Heißes Geld beutet aus, aber was ist mit ausländischen Direktinvestitionen?

Heißes Geld strömt in die Türkei. Trotz hoher Inflation und eines hohen Außenhandelsdefizits bleibt der Dollar stabil. Jeder, der auch nur im Entferntesten mit der Wirtschaft zu tun hat, warnt: „Das Ende des heißen Geldes ist nicht gut.“ Erinnern wir daran, dass selbst Mehmet Şimşek in seiner Rede bei der Fraktionssitzung seiner Partei sagte: „Wir können uns nicht auf heißes Geld verlassen. Es bedarf auch ausländischer Direktinvestitionen. In kürzester Zeit werden auch die ausländischen Direktinvestitionen in die Türkei zunehmen.“

Für Länder mit einem Spardefizit sowie unzureichender Kapital- und Technologieakkumulation sind ausländische Direktinvestitionen von Bedeutung. Wenn man jedoch keine ordentliche ausländische Investitionspolitik hat, die geplante und korrekte Ziele verfolgt, nützen ausländische Direktinvestitionen nichts. Sie nützen nicht nur nichts, sondern können dem Land im Gegenteil großen Schaden zufügen.

Für ausländische Investitionen, die dem Land keinen Nutzen, sondern Schaden bringen, lassen sich mehrere Beispiele anführen. Aber wenn ich an die zwei Unternehmen erinnere, die mir als Erstes in den Sinn kommen, werden Sie mir sicher zustimmen und sagen: „Es bedarf keiner weiteren Worte.“

Eines davon ist Cargill… Der damalige US-Präsident J. George Bush hatte den damaligen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdoğan persönlich gebeten, Cargill Privilegien für die Produktion von Zucker auf Basis von Maissirup zu gewähren. Die Bitte wurde nicht abgeschlagen. In der Türkei wurden Zuckerfabriken geschlossen, verkauft und die Zuckerrübenproduktion vernichtet. Der Anbau mit einheimischem Maissaatgut wurde verboten. Denjenigen, die es dennoch versuchten, drohten Gefängnisstrafen. Gentechnisch veränderter Mais und der daraus resultierende Maissirup überfluteten mit der Partnerschaft des ausländischen Unternehmens Cargill und der damals beliebten islamischen Kapitalgruppe Ülker das ganze Land. (Ülker stieg später aus und verlagerte den Großteil seiner Investitionen ins Ausland.)

Von der kleinsten Konditorei bis zu den größten Fertiglebensmittelunternehmen in der ganzen Türkei: überall Süßigkeiten und Fertiggerichte mit Maissirup… Zucker aus Maissirup…

Das Ergebnis: Fettleibigkeit nahm in der Türkei zu, auch bei Kindern; die Zahl der Menschen mit Diabetes und Bluthochdruck stieg, unabhängig vom Alter. Die Gesundheit der türkischen Gesellschaft wurde aufs Spiel gesetzt. Die Medikamenten- und Gesundheitsrechnung der Türkei ist unnötig in die Höhe geschossen.

Ein weiteres Beispiel: Alamos Gold, das in seinem Heimatland Kanada nicht einmal einen Baumblatt abreißen darf, hat die Wälder in der Kaz-Dağları-Region, einem der sieben Gebiete mit der weltweit besten Sauerstoffproduktion, brutal vernichtet und den Wald sowie das Grundwasser mit Zyanid verseucht. Es hat der Natur irreparablen Schaden zugefügt. In ähnlicher Weise vergiften das US-Unternehmen und sein lokaler Partner, die Çalık-Gruppe, in der Goldmine in İliç, Erzincan, weiterhin sowohl die Natur als auch die landwirtschaftlichen Flächen im GAP-Projekt, einer öffentlichen Investition in Milliardenhöhe, sowie das Wasser des Euphrat.

Wir könnten noch weitere Beispiele nennen. Natürlich gab es auch ausländische Investitionen und Partnerschaften, die zur türkischen Wirtschaft beigetragen haben. Unternehmen sind gewinnorientiert, und das kommende ausländische Kapital wird mehr Gewinn erzielen und abführen, als es investiert hat. Hier ist die entscheidende Frage: Ist der abgeführte Gewinn ein Anteil an der zusätzlich geschaffenen Wertschöpfung oder wird er den Ressourcen des Landes entzogen? Und natürlich ist es vorzuziehen, dass das ausländische Kapital eher auf Export und Außenmärkte ausgerichtet ist als auf den Binnenmarkt. Denn das Geld, das letztlich als Gewinn ins Ausland transferiert wird, ist Devisenkapital. Die Abführung von Gewinnen aus inländischen Aktivitäten ins Ausland, ohne selbst Devisen zu erwirtschaften, stellt für Länder mit Devisendefizit eine zusätzliche Belastung dar.

AUSLÄNDISCHE DIREKTINVESTITIONEN STIEGEN, ABER WIR SIND VERARMTER

Kommen wir nun zur 100-jährigen Geschichte der ausländischen Investitionen in der Türkei, egal ob „heiß“ oder „kalt“: 1954 wurde in der Türkei das Gesetz zur Förderung ausländischen Kapitals verabschiedet.

Von der Gründung der Republik bis zum Jahr 2003, als die AKP an die Macht kam, beliefen sich die ausländischen Direktinvestitionen in der Türkei über 80 Jahre hinweg auf 10,8 Milliarden Dollar.

In den 21 Jahren von 2003, als die AKP an die Macht kam, bis März 2024 beliefen sich die ausländischen Direktinvestitionen in der Türkei auf 262,2 Milliarden Dollar. (Etwas mehr als das 24-Fache.)

Die Zeit mit den intensivsten ausländischen Direktinvestitionen war das Jahr 2005, als die Vollmitgliedschaftsverhandlungen mit der EU begannen. Doch fast alle ausländischen Investitionen in diesem Zeitraum erfolgten nicht durch neue Investitionen, sondern durch den Kauf einheimischer Unternehmen, die auf den Binnenmarkt ausgerichtet waren, insbesondere Banken, Versicherungen, Energieunternehmen und große Ladenketten. Mit anderen Worten: Durch das hereinkommende ausländische Kapital wurde mit NEUEN Investitionen kein zusätzlicher Mehrwert geschaffen. Letztendlich wurde der Gewinnanteil an der bereits von der Türkei geschaffenen Wertschöpfung ins Ausland transferiert. Es wurde beobachtet, dass die Einheimischen, die ihre Unternehmen verkauften, dieses Geld nicht für neue exportorientierte Industrieinvestitionen nutzten, sondern in Energie- und Bauprojekte für den Binnenmarkt investierten und einen erheblichen Teil des Geldes ins Ausland transferierten.

Bei einer so intensiven ausländischen Direktinvestition hätte man erwartet, dass die Türkei einen gewaltigen Sprung macht. Trotz dieser massiven Zuflüsse ausländischen Kapitals, während die türkische Wirtschaft die 17.-größte der Welt war, fiel sie in diesem Prozess zeitweise auf Platz 21 zurück und erreichte mal wieder Platz 17. In dieser Hinsicht ist sie auf der Stelle getreten, aber wenn wir das Pro-Kopf-Einkommen betrachten, hat sich unsere Lage verschlechtert.

Trotz des Erdbebens von 1999 und der Krisen in den Jahren 2000 und 2001, als die Türkei beim Pro-Kopf-Einkommen weltweit auf Platz 71 lag, fiel sie Ende 2022 auf Platz 81 zurück. (Berechnungen des IWF.) Zudem sind die Daten für 2022 irreführend. Würde das Pro-Kopf-Einkommen für dieses Jahr auf Basis eines nicht unterdrückten, fairen Dollarkurses berechnet, fiele es noch niedriger aus. Obendrein, wenn man nicht mit der Bevölkerung von 85 Millionen rechnet, sondern die tatsächliche Bevölkerung in der Türkei einschließlich der über 10 Millionen Flüchtlinge einbezieht, läge die Türkei beim Pro-Kopf-Einkommen nicht auf Platz 81, sondern weit unter Platz 100.

Es ist schwer zu behaupten, dass die ausländischen Direktinvestitionen, die während der AKP-Ära in die Türkei kamen, einen positiven Beitrag zur Entwicklung, zum Außenhandel und zur Beschäftigung des Landes geleistet haben. Im Gegenteil, sie haben mehr mitgenommen, als sie gebracht haben. Lassen wir auch dies nicht unerwähnt: Natürlich ist der Faktor hierfür nicht nur das ausländische Kapital, sondern auch die bewussten Fehlentscheidungen der türkischen Wirtschaftsführung trotz der massiven Kapitalzuflüsse sowie die schlechte Wirtschaftsverwaltung. Im Vergleich zu anderen Ländern der Welt ist die Türkei in Bezug auf das Pro-Kopf-Einkommen und den Wohlstand der Menschen nicht gewachsen, sondern geschrumpft. Dies ist das natürliche Ergebnis einer Raubwirtschaft, die auf Vetternwirtschaft und der Bereicherung von Günstlingen basiert, anstatt auf einer geplanten Wirtschaft, die Marktdynamiken berücksichtigt.

Ausländisches Kapital schert sich nicht um Demokratie. Es scheut sich nicht, in Länder unter faschistischer oder autoritärer Führung zu gehen. Aber auch in autoritären Ländern sucht es Stabilität und Vertrauen in der Justiz. China ist kein demokratisches Land, aber sein Rechtssystem ist stabil.

Andererseits ist es wichtig, ob das ausländische Kapital auf den Binnenmarkt des Landes kommt oder ob es die Vorteile des Landes für die Produktion für Weltmärkte nutzt. Dass ein Land als Produktionsstandort gewählt wird und dort Investitionen auf Basis von Regeln und nicht durch Bestechung getätigt werden, führt in der Regel zu positiven Ergebnissen für das Land. Aber dafür reicht ein stabiles Justizsystem allein nicht aus. Es ist auch gut ausgebildete Arbeitskraft erforderlich.

Der Zustand der Bildung und die Qualität der Arbeitskraft durch dieses Bildungssystem sind offensichtlich. 40 Prozent der Bevölkerung verstehen nicht, was sie in ihrer eigenen Sprache lesen. Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung verfügen nicht über grundlegende Fähigkeiten. (In Ländern wie Deutschland, China, Griechenland, Korea und Norwegen liegt dieser Anteil zwischen 7 und 11 Prozent.) Mit diesem Bildungssystem und diesem menschlichen Potenzial ist wirtschaftlicher Aufstieg ein Traum… Mit dem neuen Bildungslehrplan wird sich die aktuelle Situation noch weiter verschlechtern. In der Türkei gibt es leider weder Rechtssicherheit noch eine gute Ausbildung und gut ausgebildete Arbeitskräfte. Deshalb kommen ausländische Direktinvestitionen in die Türkei, aber anstatt das Land als Produktionsstandort zu sehen, kommen sie, um die Ressourcen, den Markt oder die Arbeitskraft des Landes auszubeuten.

DER WILDE TRANSFER DES HEISSEN GELDES

Günstlinge und Marktradikale freuen sich sehr, weil heißes Geld kommt. Die Rechnung wird bei dessen Abzug schwer sein. Wir haben das erlebt, aber leider sind wir als Nation entweder sehr vergesslich oder die Gesellschaft will es nicht verstehen. Wir werden für das heiße Geld einen sehr hohen Preis zahlen. Schauen Sie, was das heiße Geld während der AKP-Ära aus der Türkei mitgenommen hat?

Betrachtet man die Bewegungen des heißen Geldes während der AKP-Ära, stößt man auf ein beispielloses Beispiel von Ausbeutung. Die Summe der Portfolioinvestitionen, die zwischen 2003 und Ende 2023 ein- und ausgingen, beträgt 178,585 Milliarden Dollar. Zusammen mit kurzfristigen Bankkrediten und Einlagen beläuft sich die Menge des heißen Geldes, das sich derzeit in der Türkei befindet, auf 277 Milliarden Dollar. Der Gewinn, den das heiße Geld von 2003 bis Ende 2023 transferiert hat, beträgt 119 Milliarden Dollar. Der Gewinn in Dollar ausgedrückt liegt bei etwa 42 Prozent. Wenn man bedenkt, dass der Dollar weltweit eine Zinsrendite von etwa 5 Prozent bietet, ist die Türkei mit dem heißen Geld in ein gewaltiges Ausbeutungsrad geraten. (Naki Bakır, 30. Mai 2024, Dünya Gazetesi)

Die gesamten ausländischen Investitionen, die während der AKP-Ära in die Türkei kamen, einschließlich heißem Geld, kaltem Geld und Immobilienverkäufen, belaufen sich auf 440 Milliarden Dollar. Mit einem Kapitalzufluss dieser Größenordnung hätte die Türkei tatsächlich in eine höhere Liga aufsteigen können.