Globale Märkte zeigen sich nach weiter nachlassender Inflation in den USA positiv

Während die globalen Märkte nach der weiter nachlassenden Inflation in den USA einen positiven Trend verzeichnen, stehen die letzte Zinsentscheidung des Jahres, die die US-Notenbank (Fed) heute bekannt geben wird, sowie die anschließenden Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell im Fokus der Anleger.

Der gestern in den USA veröffentlichte Verbraucherpreisindex (VPI) stieg entgegen den Markterwartungen, die von einer monatlichen Stagnation ausgingen, um 0,1 Prozent, während er auf Jahresbasis wie prognostiziert um 3,1 Prozent zulegte. Die jährliche Inflationsrate, die weiter nachlässt, erreichte damit den niedrigsten Stand seit 5 Monaten.

Der Kern-VPI, der volatile Energie- und Lebensmittelpreise ausschließt, stieg im November wie erwartet um 0,3 Prozent auf Monatsbasis und um 4 Prozent auf Jahresbasis. In diesem Zeitraum verharrte die Kerninflation auf Jahresbasis auf dem niedrigsten Stand seit 2 Jahren.

Vor der Zinsentscheidung deuten die Preisbildungen an den Geldmärkten auf eine Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent für den Beginn der Zinssenkungen durch die Fed im März und 75 Prozent im Mai hin.

Analysten gehen davon aus, dass der Leitzins bei der dritten Sitzung in Folge und der letzten des Jahres mit Sicherheit in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen wird. Sie erklärten, dass in den verbalen Hinweisen von Fed-Chef Jerome Powell nach Hinweisen auf die künftige Geldpolitik der Bank gesucht werde.

US-Finanzministerin Janet Yellen äußerte sich ebenfalls gestern und sagte, dass die Inflation im Land „deutlich“ gesunken sei und sie keinen Grund sehe, warum die Fed ihr Ziel nicht erreichen sollte.

Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings teilte gestern mit, dass der Ausblick für die meisten globalen Finanzinstitute dank ihrer Anpassung an die hohen Zinsen neutral sei, sich der Ausblick für den Bankensektor in den USA und China jedoch verschlechtert habe.

Andererseits fiel der VIX-Index, der die Volatilität im S&P 500-Index in den USA anzeigt und auch als „Angstbarometer“ bekannt ist, nach den genannten Inflationsdaten auf den niedrigsten Stand seit 4 Jahren.

Darüber hinaus stieg das Haushaltsdefizit der US-Bundesregierung den gestern veröffentlichten Daten zufolge im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 26 Prozent auf 314 Milliarden Dollar. Analysten wiesen darauf hin, dass auch die heute in den USA zu veröffentlichenden Daten zum Erzeugerpreisindex (EPI) beobachtet werden.

Nach diesen Entwicklungen liegt die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bei 4,2 Prozent, während der Dollar-Index seitwärts bei 103,9 notiert.

Der Goldpreis, der den vierten Handelstag in Folge einen Abwärtstrend verzeichnet, findet heute bei einem Rückgang von 0,1 Prozent Käufer bei 1.978 Dollar.

Der Preis für ein Barrel Brent-Öl, der gestern aufgrund zunehmender Anzeichen für ein starkes Ölangebot um 3,6 Prozent fiel und den Tag bei 73,5 Dollar beendete, sank auf den niedrigsten Stand seit etwa 6 Monaten. Aktuell notiert er 0,3 Prozent unter dem Schlusskurs bei 73,3 Dollar.

In Argentinien, das seit langem unter einer Wirtschaftskrise leidet, kündigte die Regierung im Rahmen der Bekämpfung der Finanzkrise an, den argentinischen Peso gegenüber dem Dollar um mehr als 50 Prozent abzuwerten und die öffentlichen Ausgaben zu kürzen.

Andererseits verzeichneten die Aktien des Softwareunternehmens Oracle gestern nach enttäuschenden Umsatzzahlen Kursverluste von über 12 Prozent, während die Aktien von Exxon Mobil und Chevron aufgrund fallender Ölpreise um mehr als 1 Prozent nachgaben.

An der New Yorker Börse legte der Nasdaq-Index gestern um 0,70 Prozent, der S&P 500-Index um 0,46 Prozent und der Dow Jones-Index um 0,48 Prozent zu. Die Index-Futures in den USA starteten ebenfalls mit einem positiven Trend in den neuen Tag.

Während in Europa gestern ein negativer Trend überwog, stehen heute die zahlreichen Datenveröffentlichungen in der Region im Fokus der Anleger.

Die gestern in Europa veröffentlichten Daten lieferten positive Signale zur wirtschaftlichen Aktivität.

Der ZEW-Konjunkturindex für Deutschland stieg im Dezember trotz der Haushaltskrise auf 12,8 und übertraf damit die Prognosen, da die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB), die Zinsen mittelfristig zu senken, zunahmen; im Euroraum stieg er auf 20,3.

Gestern teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit, dass für die deutsche Maschinenbauproduktion in diesem Jahr ein Rückgang von 1 Prozent und für das nächste Jahr von 4 Prozent erwartet wird.

Andererseits hat die Europäische Kommission (EU) einen Plan ausgearbeitet, um die Erträge aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten auf ein separates Konto zu übertragen, um den Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen.

Zudem berichtete Fitch Ratings gestern, dass für die meisten europäischen Immobilienmärkte im Jahr 2024 ein moderater Preisanstieg erwartet wird.

Gestern verlor der DAX 40-Index in Deutschland 0,02 Prozent, der MIB 30-Index in Italien 0,28 Prozent, der CAC 40-Index in Frankreich 0,11 Prozent und der FTSE 100-Index in Großbritannien 0,03 Prozent. Die Index-Futures in Europa starteten mit einem positiven Trend in den neuen Tag.

An den asiatischen Märkten ist am neuen Tag, mit Ausnahme von Japan, ein negativer Trend zu beobachten, wobei der Immobiliensektor den Rückgang an den Aktienmärkten in China und Hongkong anführt.

Während die Unsicherheit darüber, welche Bereiche der Wirtschaft die chinesische Regierung unterstützen wird, anhält, erklärten Analysten, dass die Regierung der Industriepolitik Vorrang einräumen könnte.

Kurz vor Handelsschluss stieg der Nikkei 225-Index in Japan um 0,4 Prozent, während der Kospi-Index in Südkorea um 0,8 Prozent, der Shanghai Composite-Index in China um 0,6 Prozent und der Hang Seng-Index in Hongkong um 0,8 Prozent nachgaben.

Im Inland beendete der BIST 100-Index an der Borsa Istanbul, die gestern einen volatilen Verlauf zeigte, den Tag mit einem Gewinn von 0,26 Prozent bei 7.748,85 Punkten.

Der Dollar/TL-Kurs, der den Tag gestern nach einem Seitwärtstrend bei 28,9958 schloss, notiert heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 29,0490.

Analysten wiesen darauf hin, dass heute im Inland die Einzelhandelsumsätze und im Ausland die Industrieproduktion und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Großbritannien, die Industrieproduktion im Euroraum, die Zinsentscheidung der Fed in den USA sowie die Äußerungen von Powell und die EPI-Daten verfolgt werden. Technisch gesehen liegen die Widerstandspunkte für den BIST 100-Index bei 7.760 und 7.860 Punkten, während die Unterstützungspunkte bei 7.660 und 7.590 liegen.

Nachrichtenquelle: 12punto