Globale Märkte zeigen sich uneinheitlich

Neben den anhaltenden geopolitischen Risiken beeinflusst eine dichte Datenagenda die Richtung der Vermögenspreise, während erwartet wird, dass die Sitzungsprotokolle der Fed Hinweise auf die künftige Geldpolitik geben könnten.

Analysten wiesen darauf hin, dass die globalen Aktienmärkte vorsichtig in die erste Woche des neuen Jahres gestartet seien und dass die im Laufe der Woche veröffentlichten makroökonomischen Daten die Marktvolatilität erhöhen könnten.

Die Analysten, die auch auf die Bedeutung des am letzten Handelstag der Woche in den USA zu veröffentlichenden Beschäftigungsberichts hinwiesen, merkten an, dass die heute im Land bekannt gegebenen JOLTS-Daten zu offenen Stellen ebenfalls Aufschluss über den Arbeitsmarkt geben könnten.

Während an den Geldmärkten fest damit gerechnet wird, dass die Fed die Zinsen bei ihrer Sitzung im Januar unverändert lässt, wird für März mit einer Wahrscheinlichkeit von 77 Prozent die erste Zinssenkung prognostiziert.

Unterdessen stieg die Staatsverschuldung der USA im Jahr 2023 um 2,6 Billionen Dollar auf 34 Billionen Dollar, während laut gestern veröffentlichten Daten der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in den USA für Dezember von 48,2 auf 47,9 revidiert wurde.

Die Nachrichtenlage über eine Konfrontation zwischen den USA und dem Iran im Roten Meer erhöht die Volatilität bei den Ölpreisen, und die Entwicklungen in diesem Bereich bleiben im Fokus der Anleger.

Der Preis für ein Barrel Brent-Öl, das den fünften Handelstag in Folge einen Abwärtstrend verzeichnet, wird derzeit mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 75,8 Dollar gehandelt.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die gestern um 6 Basispunkte auf 3,94 Prozent stieg, bewegt sich derzeit seitwärts.

Der Goldpreis, der den Tag gestern mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 2.058 Dollar beendete, wird heute 0,3 Prozent über dem vorherigen Schlusskurs bei 2.065 Dollar gehandelt.

Der Dollar-Index, der den Tag gestern mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 102,2 Punkten schloss, notiert derzeit 0,1 Prozent unter seinem vorherigen Schlusskurs bei 102,1.

Auch bei den Kryptowährungen stand in den ersten Tagen des neuen Jahres die Volatilität im Vordergrund. Aufgrund der Erwartungen, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die Anträge einiger Institutionen für einen Spot-Bitcoin-ETF genehmigen könnte, überschritt Bitcoin gestern erstmals seit April 2022 die Marke von 45.000 Dollar. Aktuell wird er 0,9 Prozent über dem vorherigen Schlusskurs bei 45.175 Dollar gehandelt.

Auf der Aktienseite verloren die Apple-Aktien gestern 3,6 Prozent an Wert, nachdem Barclays das Rating des Unternehmens aufgrund schwacher iPhone-Verkäufe herabgestuft hatte.

Nvidia-Aktien fielen aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen in der Halbleiterindustrie um über 2 Prozent.

Nachdem die niederländische Regierung mitgeteilt hatte, dass sie die Exportlizenzen für Fotolithografie-Maschinen, die bei der Herstellung von High-Tech-Chips verwendet werden, nach China storniert habe, verzeichneten auch die Aktien des niederländischen Unternehmens ASML ein Minus von über 5 Prozent.

Andere Halbleiterwerte, darunter AMD, Intel und Qualcomm, verloren nach dieser Nachricht ebenfalls an Wert. Die AMD-Aktien fielen um fast 6 Prozent, Intel-Aktien um fast 5 Prozent und Qualcomm-Aktien um über 3 Prozent.

Die Aktien von Tesla zeigten sich hingegen seitwärts, obwohl die Anzahl der im vierten Quartal ausgelieferten Fahrzeuge mit 484.507 die Schätzungen übertraf und dem Unternehmen half, sein Ziel für 2023 zu erreichen.

Die Aktien der US-Technologieunternehmen Meta verloren über 2 Prozent, während die Aktien von Google, Microsoft und Amazon um über 1 Prozent nachgaben.

Nach diesen Entwicklungen war an der New Yorker Börse ein uneinheitlicher Trend zu beobachten: Der S&P 500 verzeichnete ein Minus von 0,57 Prozent, der Nasdaq-Index ein Minus von 1,63 Prozent, während der Dow-Jones-Index um 0,07 Prozent zulegte. Die Index-Futures in den USA starteten ebenfalls uneinheitlich in den neuen Tag.

Auch in Europa war am ersten Handelstag des neuen Jahres ein uneinheitlicher Trend zu verzeichnen.

Die gestern in der gesamten Region veröffentlichten Daten lieferten weiterhin negative Signale zur wirtschaftlichen Aktivität.

In Großbritannien blieb der PMI für das verarbeitende Gewerbe mit 46,2 unter den Erwartungen. Damit verzeichnete der PMI für das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien den 17. Monat in Folge einen Rückgang.

Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland (43,3) und in der Eurozone (44,4) lag zwar über den Erwartungen, blieb aber weiterhin unter der 50er-Marke.

Das Euro/Dollar-Paar, das den Tag gestern mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 1,0940 beendete, notiert derzeit 0,2 Prozent über dem vorherigen Schlusskurs bei 1,0960.

Gestern verzeichnete der FTSE 100-Index in Großbritannien ein Minus von 0,15 Prozent und der CAC 40-Index in Frankreich ein Minus von 0,16 Prozent, während der DAX 40-Index in Deutschland um 0,11 Prozent und der MIB 30-Index in Italien um 0,57 Prozent zulegten. Die Index-Futures in Europa starteten ebenfalls uneinheitlich in den neuen Tag.

In Japan fand aufgrund eines Feiertags auch heute kein Handel statt, während an den anderen asiatischen Börsen ein negativer Trend vorherrschte.

Die Zahl der Todesopfer bei den Erdbeben in Japan stieg auf 64, während berichtet wurde, dass die Nachbeben weiterhin anhalten.

Kurz vor Handelsschluss verlor der Hang-Seng-Index in Hongkong 1,2 Prozent, der Shanghai Composite Index in China 0,2 Prozent und der Kospi-Index in Südkorea 2,1 Prozent.

Im Inland schloss der BIST 100-Index an der Borsa Istanbul, die gestern einen kaufbetonten Trend zeigte, den Tag mit einem Plus von 2,06 Prozent bei 7.624,29 Punkten, während sich heute alle Augen auf die Inflationsdaten richten.

Der Dollar/Lira-Kurs, der den Tag gestern 0,5 Prozent über dem vorherigen Schlusskurs bei 29,7344 beendete, wird heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 29,7610 gehandelt.

Die an der AA Finans Inflationserwartungsumfrage teilnehmenden Ökonomen schätzen, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im Dezember um 3,19 Prozent steigen wird.

Analysten wiesen darauf hin, dass heute im Inland die Inflation, im Ausland die Arbeitslosenquote in Deutschland und die JOLTS-Daten zu offenen Stellen in den USA sowie die Protokolle der letzten Fed-Sitzung verfolgt werden. Technisch gesehen liegen die Widerstandspunkte für den BIST 100-Index bei 7.700 und 7.800 Punkten, während die Unterstützungsniveaus bei 7.600 und 7.500 Punkten liegen.

Nachrichtenquelle: 12punto