Blicke auf die heute Abend erwarteten Entscheidungen der Fed gerichtet

Während es als sicher gilt, dass die Fed heute Abend zum ersten Mal seit 2020 die Zinsen senken wird, bestehen weiterhin Unsicherheiten über das Ausmaß des Schrittes, den die Bank unternehmen wird.

In den Preisbildungen an den Geldmärkten wird eine Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent prognostiziert, wobei die Möglichkeit einer Zinssenkung um insgesamt 125 Basispunkte bis zum Jahresende in den Vordergrund rückt.

Analysten wiesen darauf hin, dass aufgrund dieser Unsicherheiten die Signale aus dem geldpolitischen Begleittext und den Erklärungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell einen Einfluss auf die Vermögenspreise haben werden, und berichteten, dass nach den Ankündigungen mit einer erhöhten Volatilität an den Märkten zu rechnen sei. Den gestern in den USA veröffentlichten Daten zufolge verzeichneten die Einzelhandelsumsätze im August einen Anstieg um 0,1 Prozent, entgegen den Erwartungen eines monatlichen Rückgangs.

Analysten stellten fest, dass der unerwartete Anstieg der Einzelhandelsumsätze im August zeige, dass die Verbraucherausgaben weiterhin relativ stark blieben. Auch die Industrieproduktion in den USA stieg im August mit 0,8 Prozent auf Monatsbasis stärker als von den Märkten erwartet.

Auf Unternehmensebene gewannen die Aktien von Intel nach der Ankündigung, die strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services auszubauen, 2,7 Prozent an Wert. Angesichts dieser Entwicklungen stabilisierte sich die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen gestern bei 3,65 Prozent, während der Dollar-Index um 0,1 Prozent auf 100,8 Punkte nachgab.

Der Preis für ein Barrel Brent-Öl stieg gestern um 0,9 Prozent und notiert am neuen Handelstag mit einem Wertverlust von 0,4 Prozent bei 72,9 Dollar. Der Unzenpreis für Gold, der gestern um 0,5 Prozent an Wert verlor, wird derzeit 0,1 Prozent unter dem Schlusskurs bei 2.568 Dollar gehandelt.

Gestern fiel der Dow-Jones-Index um 0,04 Prozent, während der S&P 500-Index um 0,03 Prozent und der Nasdaq-Index um 0,20 Prozent stiegen. Der S&P 500-Index erreichte gestern im Tagesverlauf mit 5.670,81 Punkten einen Rekordwert. Die Index-Futures in den USA starteten positiv in den neuen Tag. Während an den europäischen Börsen gestern eine positive Stimmung vorherrschte, stehen heute die Inflationsdaten aus Großbritannien und der Eurozone im Fokus der Anleger.

Analysten erklärten, dass das Vertrauen in eine nachlassende Inflation in der gesamten Region zugenommen habe und Inflationssorgen durch Rezessionsängste ersetzt würden. Den gestern veröffentlichten Daten zufolge fiel der ZEW-Konjunkturindex, der die Erwartungen von institutionellen Anlegern und Analysten für die nächsten 6 Monate misst, im September um 15,6 Punkte gegenüber dem Vormonat.

Der Index, der im August bei 19,2 Punkten lag, sank in diesem Monat auf 3,6 Punkte, während das Anlegervertrauen in die aktuelle Lage in Deutschland im September auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 zurückfiel.

Gediminas Simkus, Mitglied des EZB-Rates, erklärte gestern, dass die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinssenkung durch die EZB im nächsten Monat gering sei, und äußerte: „Es ist natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit einer Senkung im Oktober sehr gering ist.“

Gestern stieg der DAX 40-Index in Deutschland um 0,50 Prozent, der CAC 40-Index in Frankreich um 0,51 Prozent, der FTSE 100-Index in Großbritannien um 0,38 Prozent und der FTSE MIB-Index in Italien um 0,63 Prozent. Die Index-Futures in Europa starteten ebenfalls positiv in den neuen Handelstag.

Auf der asiatischen Seite zeichnete sich am neuen Handelstag eine vorsichtige Haltung ab, wobei in Hongkong und Südkorea aufgrund von Feiertagen kein Handel an den Aktienmärkten stattfand. Den heute in der Region veröffentlichten Daten zufolge belief sich das japanische Außenhandelsdefizit im August auf 695,3 Milliarden Yen.

Die Kernaufträge für Maschinen im Juli fielen mit einem monatlichen Rückgang von 0,1 Prozent unter die Prognosen, während sie auf Jahresbasis um 8,7 Prozent stiegen. Das Dollar/Yen-Paar schloss gestern mit einem Anstieg von 1,3 Prozent bei 142,4 und notiert am neuen Tag 0,7 Prozent unter dem vorherigen Schlusskurs bei 141,4.

Kurz vor Handelsschluss stieg der Nikkei 225-Index in Japan um 0,2 Prozent, während der Shanghai Composite-Index in China 0,1 Prozent an Wert verlor. An der Borsa Istanbul, die gestern einen von Käufen geprägten Verlauf zeigte, schloss der BIST 100-Index den Tag mit einem Anstieg von 1,89 Prozent gegenüber dem Vortag bei 9.758,14 Punkten.

Der Dollar/TL-Kurs schloss gestern mit einem Anstieg von 0,1 Prozent bei 34,0808 und wird heute zum Handelsauftakt am Interbankenmarkt mit einer Seitwärtsbewegung bei 34,0830 gehandelt. Analysten wiesen darauf hin, dass heute im Inland die kurzfristigen Auslandsverschuldungsstatistiken und im Ausland die Inflation in Großbritannien und der Eurozone, die Baubeginne und Baugenehmigungen in den USA, die Zinsentscheidung der Fed sowie die Erklärungen von Fed-Chef Powell verfolgt werden, und merkten an, dass technisch gesehen die Niveaus von 9.800 und 9.900 Punkten beim BIST 100-Index als Widerstand und 9.700 sowie 9.600 Punkte als Unterstützung fungieren.

Die heute zu verfolgenden Daten an den Märkten lauten wie folgt:

09.00 Großbritannien, Verbraucherpreisindex (VPI) für August

10.00 Türkei, kurzfristige Auslandsverschuldungsstatistiken für Juli

12.00 Eurozone, Verbraucherpreisindex (VPI) für August

15.30 USA, Baubeginne für August

15.30 USA, Baugenehmigungen für August

21.00 USA, Zinsentscheidung der Fed

21.30 USA, Pressekonferenz von Fed-Chef Powell