Die älteste Bank der Welt wird privatisiert

Italien hat 25 Prozent der Anteile an der geretteten Monte dei Paschi di Siena verkauft und damit 920 Millionen Euro (1 Milliarde US-Dollar) eingenommen. Damit kommt das Land bei seinen Plänen zur Privatisierung der ältesten Bank der Welt zwei Jahre nach einem ersten gescheiterten Versuch voran.

Der Verkauf verschafft Italien Zeit bei der Suche nach einer dauerhafteren Lösung für seine fünftgrößte börsennotierte Bank.

Aufgrund der starken Nachfrage erhöhte Italien das ursprünglich auf 20 Prozent festgelegte Angebot. Aufgrund der Nachfrage blieb der Abschlag beim Verkauf mit 4,9 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs der Monte-Paschi-Aktien vom Montag in Höhe von 3,07 Euro moderat. Italien hatte ursprünglich einen Abschlag von 6 Prozent vorgesehen.

Da steigende Zinsen die Gewinne italienischer Banken auf Rekordniveau treiben, wird erwartet, dass der Nettogewinn der Bank in diesem Jahr 1,1 Milliarden Euro übersteigen wird.

Die Transaktion, die im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens erfolgte, wurde von BofA Securities, Jefferies und UBS Europe vermittelt.

Als Teil der Transaktion verpflichtete sich Rom, für einen Zeitraum von 90 Tagen keine weiteren Aktien auf dem Markt zu verkaufen, ohne die Zustimmung der globalen Koordinatoren einzuholen.

Die Verpflichtungen, die Italien während des Rettungspakets mit den Wettbewerbsbehörden der Europäischen Union vereinbart hatte, erfordern, dass Rom seinen gesamten Anteil von 64 Prozent an der Bank verkauft. Nach Abschluss der Transaktion vom Montag wird der Anteil Italiens an der Bank auf 39 Prozent sinken.