Globale Märkte blicken auf den US-Arbeitsmarktbericht

Die Inflationsdaten für Oktober des Türkischen Statistikinstituts (TÜİK), die sich direkt auf die Renten- und Beamtengehaltserhöhungen zum Jahresende sowie indirekt auf die Gehälter von Beschäftigten im Privatsektor auswirken werden, wurden veröffentlicht.

Die zunehmenden Auswirkungen der seit einiger Zeit anhaltenden straffen geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken weltweit auf die Inflation veranlassen die politischen Entscheidungsträger zu einem vorsichtigeren Vorgehen.

Während die Tatsache, dass der Arbeitsmarkt trotz der Verlangsamung der Inflation weiterhin stark bleibt, die Entscheidungsprozesse der Investoren beeinflusst, wird erwartet, dass die Daten des heute in den USA zu veröffentlichenden Arbeitsmarktberichts die Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen Politik der Fed verringern.

Analysten gaben an, dass für die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im September ein Anstieg von etwa 180 Tausend erwartet wird, und erklärten, dass eine mögliche Verlangsamung am Arbeitsmarkt das Signal geben würde, dass die wirtschaftliche Aktivität in den USA, wie von der Fed angestrebt, an Dynamik verliert. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft war im Oktober um 336 Tausend Personen gestiegen.

Analysten, die darauf hinwiesen, dass auch die gestern im Land veröffentlichten Daten als Anzeichen für einen weiteren Rückgang des Inflationsdrucks interpretiert wurden, merkten an, dass dies die Prognosen stütze, wonach der Zinserhöhungszyklus der Fed sein Ende erreicht habe.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA lag in der vergangenen Woche mit 217 Tausend über den Markterwartungen und markierte damit den höchsten Wert seit 7 Wochen.

Die Lohnstückkosten, einer der von der Fed beobachteten Inflationsindikatoren, für die ein Anstieg von 0,7 Prozent erwartet wurde, sanken im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent.

Angesichts der Erwartungen einer „sanften Landung“ der US-Wirtschaft und der Prognose, dass die Zinserhöhungen der Fed ihr Ende gefunden haben, dominierte an den Anleihemärkten eine kauforientierte Stimmung; die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel gestern um etwa 8 Basispunkte auf 4,67 Prozent.

Der Preis für ein Barrel Brent-Öl stabilisierte sich zu Beginn des neuen Tages knapp über dem Niveau, nachdem er gestern nach einer dreitägigen Verlustserie mit einem Anstieg von 2 Prozent auf 86,7 Dollar gestiegen war.

Der Goldpreis pro Unze bewegt sich mit 1.986 Dollar seitwärts.

In der laufenden Bilanzsaison in den USA stand gestern Apple im Fokus; der Umsatz des Technologieriesen im Zeitraum Juli-September sank im Jahresvergleich um etwa 1 Prozent auf 89,5 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn von Apple stieg im Zeitraum Juli-September hingegen um 10,8 Prozent auf 22,96 Milliarden Dollar.

An der New Yorker Börse stieg der Dow-Jones-Index um 1,7 Prozent, der S&P 500 um 1,89 Prozent und der Nasdaq um 1,78 Prozent. Die Index-Futures in den USA starteten gemischt in den neuen Tag.

Während an den europäischen Börsen gestern eine kauforientierte Stimmung vorherrschte, beließ die Bank of England (BoE) den Leitzins gestern unverändert bei 5,25 Prozent.

BoE-Gouverneur Andrew Bailey erklärte nach der Sitzung, dass man erwarte, dass die Inflation im Land im Oktober unter 5 Prozent fallen werde, fügte jedoch hinzu: „Die Inflation ist jedoch immer noch zu hoch. Deshalb werden wir die Zinssätze so lange auf einem ausreichend hohen Niveau halten, bis wir die Inflation auf das angestrebte Niveau gesenkt haben.“

Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, teilte mit, dass er nach der aktuellen Schwäche der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr wieder mit Wachstum rechne.

Die in der Region veröffentlichten Finanzergebnisse der Unternehmen erhöhten die Volatilität an den Aktienmärkten auf Aktien- und Sektorebene; die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa Group steigerte ihren Gewinn im 3. Quartal im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro. Die Aktien des Unternehmens gewannen gestern mehr als 7 Prozent an Wert.

In Deutschland stieg der DAX-40-Index um 1,48 Prozent, in Frankreich der CAC-40-Index um 1,85 Prozent, in Großbritannien der FTSE-100-Index um 1,42 Prozent und in Italien der MIB-30-Index um 1,76 Prozent. Die europäischen Index-Futures starteten ebenfalls mit Zuwächsen in den neuen Tag.

Die positive Stimmung in den USA übertrug sich zu Beginn des neuen Tages auf die asiatischen Aktienmärkte, wobei die Stärkung der Erwartung, dass die Zinserhöhungen im Westen kurz vor dem Ende stehen, insbesondere Technologieunternehmen in Asien positiv beeinflusst.

Kurz vor Handelsschluss stieg der Nikkei-225-Index in Japan um 1,1 Prozent, der Kospi-Index in Südkorea um 1 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong um 2,4 Prozent und der Shanghai Composite Index in China um 0,8 Prozent.

Im Inland schloss der BIST-100-Index an der Borsa Istanbul, die gestern einen kauforientierten Verlauf zeigte, den Tag mit einem Anstieg von 1,79 Prozent bei 7.663,62 Punkten, während sich heute alle Augen auf die im Inland zu veröffentlichenden Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) richten.

Die an der AA-Finanz-Erwartungsumfrage teilnehmenden Ökonomen erwarten für Oktober einen Anstieg des VPI um 4,08 Prozent.

Die Präsidentin der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB), Hafize Gaye Erkan, sagte bei der gestrigen Präsentation des Inflationsberichts: „Wir werden die geldpolitische Straffung weiter verstärken, bis eine deutliche Verbesserung der Inflation erreicht ist.“

Erkan erklärte, dass der Zeitpunkt für den Beginn der Disinflation nach Mai liegen werde, und fügte hinzu, dass die Gesamtsterilisation mit den ergriffenen Maßnahmen bald 1 Billion Lira übersteigen werde.

Erkan gab zudem an, dass die Prognose-Mittelpunkte für die Inflation für 2023 auf 65 Prozent, für 2024 auf 36 Prozent und für 2025 auf 14 Prozent aktualisiert wurden.

Der Dollar/TL-Kurs, der den Tag gestern mit einem Anstieg von 0,1 Prozent bei 28,3533 abschloss, notiert heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 28,3820.

Analysten merkten an, dass heute im Inland der VPI und der Erzeugerpreisindex (EPI), im Ausland hingegen ein intensiver Datenkalender, allen voran der US-Arbeitsmarktbericht, sowie der Nachrichtenfluss zum Israel-Palästina-Konflikt verfolgt werden, und wiesen darauf hin, dass technisch gesehen beim BIST-100-Index die Niveaus von 7.750 und 7.850 als Widerstand und 7.600 Punkte als Unterstützung fungieren.