Globale Märkte blicken auf US-Inflationsdaten

An den globalen Märkten herrscht vor der heutigen Veröffentlichung der US-Inflationsdaten eine vorsichtige Stimmung; zudem stehen die Äußerungen von Fed-Vertretern im Fokus der Anleger.

Die Unsicherheit darüber, ob die US-Notenbank (Fed) ihren „falkenhaften“ geldpolitischen Kurs im Kampf gegen die Inflation fortsetzen wird, prägt weiterhin die Preisbildung, während auch Fragen zur Dauer des hohen Zinsniveaus bestehen bleiben.

Analysten wiesen darauf hin, dass die heute in den USA veröffentlichten Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) die künftige Politik der Fed beeinflussen könnten. Zudem werde in den Reden der stellvertretenden Fed-Vorsitzenden Philip Jefferson und des Präsidenten der Chicago Fed, Austan Goolsbee, bei verschiedenen Veranstaltungen nach Hinweisen auf die nächsten Schritte der Bank gesucht.

Die Analysten, die daran erinnerten, dass für den VPI in den USA im Oktober ein monatlicher Anstieg von 0,1 Prozent und ein jährlicher Anstieg von 3,3 Prozent erwartet wird, erklärten, dass die Volatilität an den Märkten nach der Datenveröffentlichung zunehmen könnte.

Analysten betonten das Risiko eines teilweisen Regierungsstillstands am Wochenende, falls im US-Kongress keine Einigung über den Haushalt zur Finanzierung der Bundesregierung erzielt wird, und äußerten, dass ein lang anhaltender Stillstand die Wirtschaft negativ beeinflussen könnte.

Das Haushaltsdefizit der US-Bundesregierung belief sich im Oktober, dem ersten Monat des Geschäftsjahres 2024, auf 66,6 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 24 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Analysten erklärten, dass nach der Entscheidung der internationalen Ratingagentur Moody's, das „Aaa“-Kreditrating der USA zu bestätigen, aber den Ausblick von stabil auf „negativ“ zu revidieren, die Risiken für die Finanzkraft der US-Regierung genau beobachtet würden.

Den Ergebnissen der von der New York Fed veröffentlichten Umfrage zu den Verbrauchererwartungen für Oktober zufolge ist die kurzfristige Inflationserwartung der amerikanischen Verbraucher im Oktober auf 3,6 Prozent gesunken.

Während die Renditen für US-Staatsanleihen und der Dollar-Index ihren vorsichtigen Kurs beibehalten, setzt der Preis für ein Barrel Brent-Öl seinen Aufwärtstrend den vierten Handelstag in Folge fort, gestützt durch Anzeichen dafür, dass die Nachfrageaussichten möglicherweise nicht so schlecht sind wie befürchtet, und notiert derzeit bei 82,6 Dollar.

Der Goldpreis, der den Tag gestern mit einem Anstieg von 0,4 Prozent bei 1.947 Dollar beendete, findet derzeit bei 1.945 Dollar Käufer, was 0,1 Prozent unter dem vorherigen Schlusskurs liegt.

Analysten erinnerten daran, dass sich US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping im Laufe der Woche nach etwa einem Jahr wieder persönlich treffen werden, und gaben an, dass die Signale aus diesem Treffen die Richtung der Märkte beeinflussen könnten.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Volatilität auf Aktien- und Sektorebene in der laufenden Bilanzsaison zunehmen könnte.

An der New Yorker Börse verlor der Nasdaq-Index gestern 0,22 Prozent und der S&P 500-Index 0,8 Prozent, während der Dow Jones-Index um 0,16 Prozent zulegte. Die Index-Futures in den USA starteten ebenfalls mit einem gemischten Verlauf in den neuen Tag.

An den europäischen Börsen war gestern ein käuferorientierter Trend zu beobachten, während sich heute der Blick auf die ZEW-Indizes und Wachstumsdaten in der gesamten Region richtet.

Analysten, die mitteilten, dass für die Eurozone im dritten Quartal ein jährliches Wachstum von 0,1 Prozent erwartet wird, berichteten, dass auch die Äußerungen der Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) im Laufe des Tages im Fokus der Anleger stehen werden.

In Deutschland legte der DAX 40-Index um 0,73 Prozent, in Frankreich der CAC 40-Index um 0,60 Prozent, in Großbritannien der FTSE 100-Index um 0,89 Prozent und in Italien der MIB 30-Index um 1,48 Prozent zu. Die Index-Futures in Europa starteten mit einem gemischten Verlauf in den neuen Tag.

Auch an den asiatischen Aktienmärkten überwiegt eine vorsichtige Haltung.

In Asien richtet sich der Blick auf das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC), das nach etwa einem Jahr wieder persönlich stattfindet.

Analysten erinnerten daran, dass die Sorgen um die Erholungskraft der chinesischen Wirtschaft weiterhin bestehen und dies ein großes Hindernis für das globale Wachstum darstellen könnte.

Kurz vor Handelsschluss legten der Nikkei 225-Index in Japan um 0,6 Prozent, der Shanghai Composite-Index in China um 0,1 Prozent und der Kospi-Index in Südkorea um 1,2 Prozent zu, während der Hang Seng-Index in Hongkong um 0,2 Prozent nachgab.

Im Inland beendete der BIST 100-Index an der Borsa Istanbul, die gestern einen verkaufsorientierten Verlauf zeigte, den Tag mit einem Verlust von 2,61 Prozent bei 7.568,30 Punkten.

Der Dollar/TL-Kurs, der den Tag gestern mit einem Anstieg von 0,1 Prozent bei 28,5917 schloss, notiert heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 28,6160.

Nach den von der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) veröffentlichten Zahlungsbilanzdaten verzeichnete das Leistungsbilanzkonto im September 2023 einen Überschuss von 1 Milliarde 876 Millionen Dollar.

Analysten stellten fest, dass die Datenagenda im Inland heute ruhig ist, während im Ausland die ZEW-Indizes in Deutschland und der Eurozone, das Wachstum in der Eurozone, die Inflationsdaten in den USA sowie der Nachrichtenfluss zum Israel-Palästina-Konflikt verfolgt werden. Technisch gesehen liegen die Unterstützungsniveaus für den BIST 100-Index bei 7.500 und 7.420 Punkten, während die Widerstandsniveaus bei 7.600 und 7.770 Punkten liegen.