Globale Märkte nach Fed-Entscheidung mit positivem Trend

Die Fed beließ den Leitzins wie erwartet im Bereich von 5,25 bis 5,50 Prozent. In der Mitteilung der Bank hieß es, dass die jüngsten Indikatoren auf ein „starkes“ Wachstum der Wirtschaftsaktivität im dritten Quartal hindeuten.

Fed-Chef Jerome Powell betonte auf der Pressekonferenz nach der geldpolitischen Entscheidung, dass man entschlossen sei, die Inflation auf das 2-Prozent-Ziel zu senken. Er erklärte, dass Entscheidungen über den Umfang weiterer geldpolitischer Straffungen sowie die Dauer der restriktiven Politik auf Basis der eingehenden Daten sowie der sich entwickelnden Aussichten und Risiken getroffen würden.

Powell wies darauf hin, dass man den Anstieg der langfristigen Anleiherenditen verfolge und dass dies seit dem Sommer zur Straffung der finanziellen Bedingungen beigetragen habe. Er äußerte, dass dauerhafte Veränderungen der finanziellen Bedingungen Auswirkungen auf den Kurs der Geldpolitik haben könnten.

Powell erklärte, dass neben dem Anstieg der langfristigen Anleiherenditen auch Faktoren wie ein starker Dollar und niedrigere Aktienkurse, die zu straffen finanziellen Bedingungen führen, für künftige Zinsentscheidungen von Bedeutung sein könnten.

Fed-Chef Powell sagte, man sei sich noch nicht sicher, ob die Geldpolitik bereits ausreichend restriktiv sei.

Auf der makroökonomischen Datenseite stieg die Beschäftigung im US-Privatsektor im Oktober um 113.000 Personen und blieb damit hinter den Markterwartungen zurück. Der jährliche Lohnanstieg lag im vergangenen Monat bei 5,7 Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2021.

Während der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Hypotheken im Land nach einem 7-wöchigen Anstieg erstmals einen Rückgang verzeichnete, setzten die Hypothekenanträge ihren Abwärtstrend fort.

Die Zahl der offenen Stellen (JOLTS) in den USA stieg im September auf 9 Millionen 553 Tausend und übertraf damit die Markterwartungen.

Das US-Finanzministerium kündigte zudem den Verkauf von Anleihen mit Laufzeiten von 3, 10 und 30 Jahren im Wert von 112 Milliarden Dollar an. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen tendierten nach der Ankündigung des Ministeriums zur Kreditaufnahme nach unten, wobei der Rückgang der Anleiherenditen nach Powells Aussagen fast 20 Basispunkte erreichte. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe liegt derzeit bei 4,72 Prozent.

Analysten merkten an, dass die heute und morgen veröffentlichten Daten zum Arbeitsmarkt genau beobachtet würden und dass ein weiterhin angespannter Arbeitsmarkt im Land die künftige Politik der Fed beeinflussen könnte.

Der Abwärtstrend beim Preis für ein Barrel Brent-Öl hält nun den dritten Handelstag an; am neuen Tag liegt er 0,4 Prozent über dem vorherigen Schlusskurs bei 85,3 Dollar.

Der Unzenpreis für Gold wird mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Schlusskurs zu 1.986 Dollar gehandelt.

Es wird erwartet, dass die Rentabilität von Apple, das heute in den USA seine Bilanz vorlegen soll, die Richtung der Märkte beeinflussen wird.

An der New Yorker Börse stieg der Dow-Jones-Index um 0,67 Prozent, der S&P 500 um 1,05 Prozent und der Nasdaq um 1,64 Prozent. Die Index-Futures in den USA starteten ebenfalls mit Gewinnen in den neuen Tag.

Während an den europäischen Börsen gestern ein kauforientierter Trend vorherrschte, steht heute die Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) im Fokus der Anleger.

Während davon ausgegangen wird, dass die Bank den Leitzins unverändert lässt, wird erwartet, dass die Signale aus dem geldpolitischen Text und der Rede von Andrew Bailey Auswirkungen auf die Vermögenspreise haben werden.

In Deutschland stieg der DAX-40-Index um 0,76 Prozent, in Frankreich der CAC-40-Index um 0,68 Prozent, in Großbritannien der FTSE-100-Index um 0,28 Prozent und in Italien der MIB-30-Index um 0,88 Prozent. Die europäischen Index-Futures starteten ebenfalls mit Gewinnen in den neuen Tag.

Der positive Trend in den USA setzte sich zu Beginn des neuen Tages an den asiatischen Aktienmärkten fort, während die chinesische Börse eine negative Entwicklung zeigte.

Während die japanische Regierung heute ein stärkeres wirtschaftliches Unterstützungspaket als erwartet ankündigte, belasten die Probleme im Immobiliensektor in China weiterhin die Vermögenspreise.

Kurz vor Handelsschluss stieg der Nikkei-225-Index in Japan um 1,2 Prozent, der Kospi-Index in Südkorea um 1,8 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,9 Prozent, während der Shanghai Composite Index in China um 0,2 Prozent nachgab.

Im Inland schloss der BIST-100-Index an der Borsa Istanbul, die gestern einen volatilen Verlauf zeigte, den Tag mit einem Anstieg von 0,19 Prozent bei 7.528,57 Punkten. Heute richten sich die Blicke auf die Präsentation des Inflationsberichts durch die Präsidentin der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB), Hafize Gaye Erkan.

Der Dollar/TL-Kurs, der den Tag gestern mit einem Anstieg von 0,1 Prozent bei 28,3231 beendete, wird heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 28,3380 gehandelt.

Analysten wiesen darauf hin, dass heute im Inland zudem die wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken sowie im Ausland neben der Zinsentscheidung der BoE auch der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe weltweit und die Fabrikaufträge in den USA sowie der Nachrichtenfluss zum Israel-Palästina-Konflikt verfolgt werden. Technisch gesehen lägen die Unterstützungsniveaus für den BIST-100-Index bei 7.480 und 7.400 Punkten, während 7.600 Punkte als Widerstand fungieren.