Globale Märkte starten gemischt in den Tag

Nach der Rallye der vergangenen Woche, die maßgeblich von Technologieunternehmen getragen wurde, agieren Investoren nun vorsichtiger. Es wird erwartet, dass die im Laufe der Woche in den USA veröffentlichten makroökonomischen Daten Signale für die künftigen Schritte der Fed liefern könnten.

Analysten wiesen darauf hin, dass die Risikobereitschaft an den globalen Aktienmärkten vor den morgen in den USA anstehenden Wachstumsdaten gering sei und dass auch die verbale Kommunikation der Fed-Vertreter im Fokus der Anleger stehe.

Analysten erinnerten daran, dass an den Geldmärkten fest damit gerechnet werde, dass die Fed den Leitzins im März unverändert lässt. Die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung durch die Bank werde für Mai mit 16 Prozent und für Juni mit 60 Prozent eingepreist.

Unterdessen äußerte sich die US-Handelsministerin Gina Raimondo zu den Entwicklungen im Rahmen des CHIPS and Science Act, der darauf abzielt, die Chip-Produktion und die damit verbundene wissenschaftliche Forschung in den USA zu steigern. Sie erklärte, man gehe davon aus, dass die Investitionen in die Produktion von High-End-Logik-Chips das Land auf einen Weg bringen werden, innerhalb von 10 Jahren etwa 20 Prozent der weltweit fortschrittlichen Logik-Chips zu produzieren.

Das Gesetz umfasst neben einer Unterstützung in Höhe von 52,7 Milliarden Dollar für die Halbleiterproduktion auch eine 25-prozentige Steuergutschrift für einen Zeitraum von 4 Jahren, um die Errichtung von Halbleiterfabriken zu fördern.

Darüber hinaus teilte der Internationale Währungsfonds (IWF) gestern mit, dass die mittelfristigen Wachstumsaussichten weiterhin schwach blieben. Er betonte, dass eine Zusammenarbeit erforderlich sei, um den Handel wiederzubeleben, das Potenzial der künstlichen Intelligenz zu maximieren, Schuldenengpässe zu vermeiden und den Klimawandel zu bekämpfen.

Den gestern in den USA veröffentlichten Daten zufolge konnten die Verkäufe neuer Häuser im Januar zwar auf Monatsbasis um 1,5 Prozent auf 661.000 steigen, blieben jedoch hinter den Markterwartungen zurück.

Nach diesen Entwicklungen stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen gestern um 2 Basispunkte auf 4,28 Prozent und bewegt sich heute knapp unter ihrem vorherigen Schlusskurs.

Der Goldpreis pro Unze, der den Tag gestern mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 2.032 Dollar beendete, findet derzeit bei einem Anstieg von 0,1 Prozent Käufer bei 2.034 Dollar.

Auch die Entwicklungen im Nahen Osten werden aufmerksam verfolgt, wobei die Volatilität der Ölpreise ins Auge fällt. Der Preis für ein Barrel Brent-Öl, der gestern mit einem Plus von 1 Prozent bei 81,7 Dollar schloss, notiert heute mit 0,1 Prozent unter dem vorherigen Schlusskurs bei 81,6 Dollar.

Auf dem Kryptomarkt testete Bitcoin die Marke von über 57.000 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Dezember 2021. Nachrichten über den Kauf von Bitcoin im Wert von 155 Millionen Dollar durch MicroStrategy wirkten sich auf diesen Anstieg aus. Bitcoin hat sich derzeit bei über 56.000 Dollar stabilisiert.

Unterdessen gab der US-Technologieriese Microsoft eine neue Partnerschaft mit Mistral AI, dem französischen Konkurrenten von OpenAI, bekannt. Gleichzeitig reichte die US-Handelsbehörde FTC Klage ein, um die Übernahme des Supermarktkonkurrenten Albertsons durch die Supermarktkette Kroger für 24,6 Milliarden Dollar zu blockieren, mit der Begründung, dass dies die Lebensmittelpreise erhöhen würde.

Gestern verzeichnete der Nasdaq-Index an der New Yorker Börse ein Minus von 0,13 Prozent, der S&P 500-Index von 0,38 Prozent und der Dow Jones-Index von 0,16 Prozent. Die Index-Futures in den USA starteten gemischt in den neuen Tag.

Auch an den europäischen Börsen herrschte gestern, mit Ausnahme von Deutschland, eine negative Stimmung.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, äußerte sich gestern während der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments zum Jahresbericht der EZB und sagte, man erwarte, dass der Rückgang der Inflation anhalte.

Lagarde erinnerte daran, dass die wirtschaftliche Aktivität im Euroraum im Jahr 2023 schwach war und das Wachstum im letzten Quartal stagnierte. Sie sagte: „Es wird erwartet, dass Lohnsteigerungen in den kommenden Quartalen zu einem immer wichtigeren Faktor für die Inflationsdynamik werden.“

Unterdessen notiert das Euro/Dollar-Paritätspaar, das den zehnten Handelstag in Folge einen Aufwärtstrend verzeichnete, derzeit knapp über seinem vorherigen Schlusskurs bei 1,0860.

Gestern verlor der FTSE 100-Index in Großbritannien 0,29 Prozent, der CAC 40-Index in Frankreich 0,46 Prozent und der MIB 30-Index in Italien 0,44 Prozent, während der DAX 40-Index in Deutschland um 0,02 Prozent zulegte. Die Index-Futures in Europa starteten gemischt in den neuen Tag.

An den asiatischen Aktienmärkten überwog ein gemischter Verlauf.

Die heute in Japan veröffentlichten Inflationsdaten, die über den Erwartungen lagen, verstärkten die Erwartungen, dass die Bank of Japan (BoJ) in den kommenden Monaten ihre Negativzinspolitik beenden könnte.

Der Verbraucherpreisindex (VPI) in Japan stieg im Januar im Jahresvergleich um 2,2 Prozent, während der Kern-VPI einen Anstieg von 2 Prozent verzeichnete.

Nach diesen Entwicklungen fiel das Dollar/Yen-Paritätspaar um 0,2 Prozent auf 150,4.

Kurz vor Handelsschluss sanken der Nikkei 225-Index in Japan um 0,2 Prozent und der Kospi-Index in Südkorea um 0,7 Prozent, während der Shanghai Composite-Index in China um 0,8 Prozent und der Hang Seng-Index in Hongkong um 0,1 Prozent zulegten.

An der Borsa Istanbul, die gestern einen verkaufsorientierten Verlauf zeigte, beendete der BIST 100-Index den Tag mit einem Minus von 0,43 Prozent bei 9.334,13 Punkten, nachdem er zuvor mit 9.450,48 Punkten einen neuen Rekordwert erreicht hatte.

Der Dollar/TL-Kurs, der gestern einen kauforientierten Verlauf zeigte und den Tag 0,2 Prozent über dem vorherigen Schlusskurs bei 31,1056 beendete, notiert heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 31,1400.

Unterdessen wird erwartet, dass der Minister für Schatz und Finanzen Mehmet Şimşek und der Präsident der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) Fatih Karahan heute nach Brasilien reisen, um am Treffen der G20-Finanzminister und Zentralbankgouverneure teilzunehmen.

Es wird erwartet, dass Şimşek während des Treffens in São Paulo, Brasilien, bis Freitag zahlreiche bilaterale Gespräche führen wird, wobei die Nachrichtenlage dazu ebenfalls im Fokus der Anleger stehen wird.

Analysten wiesen darauf hin, dass die Datenagenda im Inland heute ruhig sei, während im Ausland der GfK-Konsumklimaindex in Deutschland sowie Daten zu langlebigen Gütern und der Hauspreisindex in den USA verfolgt würden. Technisch gesehen lägen die Widerstandsniveaus für den BIST 100-Index bei 9.400 und 9.500 Punkten, während die Unterstützungsniveaus bei 9.300 und 9.200 Punkten lägen.