Globale Märkte starten mit gemischter Tendenz in die Woche

Die globalen Märkte sind mit einer gemischten Tendenz in die Woche gestartet, während die Unsicherheit über den Zeitpunkt und das Ausmaß der Zinssenkungen durch die US-Notenbank (Fed) weiterhin besteht. Der Fokus der Anleger liegt nun auf einer intensiven Datenagenda, insbesondere auf den in dieser Woche in den USA anstehenden Inflationsdaten und der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Nachdem die Risikobereitschaft in der vergangenen Woche aufgrund der hawkishen Rhetorik der Fed-Vertreter und Daten, die auf einen angespannten Arbeitsmarkt hindeuteten, zurückgegangen war, wird erwartet, dass die in dieser Woche veröffentlichten Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) in den USA Hinweise auf die künftige Politik der Fed liefern könnten.

Analysten wiesen darauf hin, dass am Freitag auch die Bilanzen wichtiger US-Banken erwartet werden, was in dieser Woche zu einer erhöhten Volatilität bei Aktien und Sektoren führen könnte.

Analysten erklärten, dass die Fed den Leitzins seit Juli 2023 auf dem höchsten Stand seit 23 Jahren in der Spanne von 5,25-5,50 Prozent hält, die in der vergangenen Woche veröffentlichten Daten jedoch auf eine robuste wirtschaftliche Aktivität hindeuten. Dies habe die Erwartungen an eine Zinssenkung der Bank im Juni nach hinten verschoben.

Analysten betonten, dass der Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft im März um 303.000 Personen, der die Erwartungen übertraf, und der Rückgang der Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent auf 3,8 Prozent am letzten Handelstag der vergangenen Woche auf einen weiterhin angespannten Arbeitsmarkt hindeuten.

Nach diesen Daten begannen die Geldmärkte die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung durch die Fed für Juni mit 48 Prozent und für Juli mit 67 Prozent einzupreisen.

Analysten, die darauf hinwiesen, dass die in dieser Woche im Land veröffentlichten Inflationsdaten zu einer Änderung dieser Preisgestaltung führen könnten, gaben an, dass für den VPI in den USA im März ein monatlicher Anstieg von 0,3 Prozent und ein jährlicher Anstieg von 3,4 Prozent erwartet wird.

Unterdessen startete die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen mit einem Anstieg von etwa 3 Basispunkten bei 4,43 Prozent in die Woche, während der Dollar-Index mit 104,4 um 0,1 Prozent über seinem vorherigen Schlusskurs liegt.

GOLD STARTET MIT ANSTIEG IN DIE NEUE WOCHE

Der Goldpreis pro Unze beendete die letzte Woche mit einem Wertzuwachs von 4,3 Prozent bei 2.330 Dollar und erzielte damit den höchsten Wochenschlusskurs aller Zeiten. Er startete mit einer Aufwärtstendenz in die neue Woche und findet derzeit bei einem Anstieg von 0,5 Prozent Käufer bei 2.342 Dollar.

Der Preis für ein Barrel Brent-Öl beendete die Woche aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der Versorgungssorgen mit einem Anstieg von 4,3 Prozent bei 90,5 Dollar und erreichte damit den höchsten Wochenschlusskurs seit Oktober 2023.

Nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gestern erklärte, der Sieg sei nahe und das Land werde einige Truppen aus dem südlichen Gazastreifen abziehen, wird der Preis für ein Barrel Brent-Öl heute mit 89,5 Dollar gehandelt, was 1,1 Prozent unter dem vorherigen Schlusskurs liegt.

Am Freitag verzeichnete der Nasdaq-Index an der New Yorker Börse ein Plus von 1,24 Prozent, der S&P 500-Index von 1,11 Prozent und der Dow Jones-Index von 0,80 Prozent. Die Index-Futures in den USA starteten mit einer gemischten Tendenz in den neuen Tag.

An den europäischen Börsen herrschte am letzten Handelstag der vergangenen Woche eine negative Stimmung, während sich die Augen in dieser Woche auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) richten.

Analysten erinnerten daran, dass davon ausgegangen wird, dass die EZB die Zinsen bei dieser Sitzung unverändert lassen wird, und sagten, dass man nach der Sitzung in den Erklärungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach Hinweisen auf die künftigen Schritte der Bank suchen werde.

Analysten, die mitteilten, dass die Erwartungen, dass die Bank im Juni mit Zinssenkungen beginnen könnte, weiterhin stark bleiben, äußerten, dass die intensive Datenagenda, die in dieser Woche in der gesamten Region veröffentlicht wird, ebenfalls im Fokus der Anleger steht.

Am Freitag verzeichnete der FTSE 100-Index in Großbritannien einen Rückgang von 0,81 Prozent, der DAX 40-Index in Deutschland von 1,24 Prozent, der CAC 40-Index in Frankreich von 1,11 Prozent und der MIB 30-Index in Italien von 1,29 Prozent. Die Index-Futures in Europa starteten mit einer gemischten Tendenz in die neue Woche.

An den asiatischen Aktienmärkten überwog mit Ausnahme von China eine positive Stimmung, wobei die Ankündigung der Chinesischen Zentralbank (PBoC), 69 Milliarden Dollar an Krediten zur Unterstützung des Wissenschafts- und Technologiesektors bereitzustellen, für Aufmerksamkeit sorgte.

Analysten gaben an, dass erwartet wird, dass die chinesische Regierung ihre Konjunkturpakete zur Belebung der wirtschaftlichen Aktivität fortsetzen wird, und berichteten, dass die geldpolitischen Sitzungen der Zentralbank von Südkorea, der Zentralbank von Neuseeland, der Bank von Thailand und der Zentralbank der Philippinen in dieser Woche im Fokus der Anleger stehen.

Darüber hinaus übermittelte der chinesische Premierminister Li Qiang der zu Besuch weilenden US-Finanzministerin Janet Yellen die Botschaft, dass wirtschaftliche und handelspolitische Probleme zwischen den beiden Ländern nicht zu Themen der Politik und Sicherheit gemacht werden sollten.

Unterdessen beließ die Indische Zentralbank am Freitag den Leitzins wie von den Markterwartungen prognostiziert unverändert bei 6,50 Prozent. Damit hat die Zentralbank den Leitzins bei sieben aufeinanderfolgenden Sitzungen nicht verändert.

Den heute veröffentlichten Daten zufolge blieb die Leistungsbilanz in Japan im Februar mit 2,6 Billionen Yen hinter den Erwartungen zurück.

Kurz vor Handelsschluss stiegen der Nikkei 225-Index in Japan um 0,8 Prozent, der Kospi-Index in Südkorea um 0,2 Prozent und der Hang Seng-Index in Hongkong um 0,2 Prozent, während der Shanghai Composite-Index in China um 0,2 Prozent nachgab.

Im Inland verzeichnete der BIST 100-Index an der Borsa Istanbul, der am Freitag eine kauforientierte Tendenz zeigte, einen Tagesgewinn von 5,37 Prozent und schloss auf einem Rekordniveau von 9.618,83 Punkten.

Der Dollar/TL-Kurs, der am Freitag eine kauforientierte Tendenz zeigte und den Tag 0,4 Prozent über dem vorherigen Schlusskurs bei 32,0318 beendete, wird heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 32,0020 gehandelt.

Analysten merkten an, dass heute im Inland die Industrieproduktion, im Ausland die Außenhandelsbilanz und Industrieproduktion in Deutschland sowie die Inflationserwartungen der Verbraucher in den USA verfolgt werden, und stellten fest, dass technisch gesehen die Niveaus von 9.700 und 9.800 Punkte beim BIST 100-Index als Widerstand und 9.600 und 9.500 Punkte als Unterstützung fungieren.