Globale Märkte starten mit negativem Trend in die neue Woche

Während die globalen Märkte aufgrund des Israel-Palästina-Konflikts sowie der Entwicklungen zwischen den USA und China mit einem negativen Trend in die neue Woche starteten, rückten die Äußerungen von Fed-Mitgliedern, allen voran die Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, am Donnerstag, in den Fokus der Anleger.

Die weltweit zunehmenden geopolitischen Risiken beeinflussen weiterhin die Vermögenspreise, und es besteht die Sorge, dass sie auch den Kampf gegen die Inflation negativ beeinträchtigen könnten.

Am Freitag stieg der Preis für ein Barrel Brent-Öl um mehr als 5 Prozent auf 90 Dollar, da die Befürchtungen zunahmen, dass der Israel-Palästina-Konflikt das Ölangebot beeinträchtigen könnte.

Analysten wiesen darauf hin, dass die Prognosen für den Barrelpreis am Markt auf bis zu 150 Dollar gestiegen seien, und erklärten, dass die Entwicklungen bei den Ölpreisen von Investoren, insbesondere von Zentralbanken, die gegen die Inflation kämpfen, genau beobachtet würden.

Während die von der University of Michigan veröffentlichten Daten zum Verbrauchervertrauensindex in den USA einen Anstieg der Inflationserwartungen zeigten, stiegen die kurzfristigen Inflationserwartungen der US-Verbraucher im Oktober von 3,2 Prozent auf 3,8 Prozent und erreichten damit den höchsten Stand seit Mai.

Während die Fed-Vertreter ihre verbale Kommunikation fortsetzen, erklärte der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, am Freitag, er glaube, dass die Bank ihre Zinserhöhungen aufgrund des anhaltenden Rückgangs des Preisdrucks wahrscheinlich abgeschlossen habe. Er äußerte: „Ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir die Zinssätze dort belassen können, wo sie sind.“

Analysten erinnerten daran, dass die Fed-Vertreter ihre verbale Kommunikation auch in dieser Woche intensiv fortsetzen werden, und äußerten, dass die Äußerungen von Fed-Chef Powell am Donnerstag richtungsweisend für die Märkte sein könnten.

In den Preisbildungen an den Geldmärkten wird davon ausgegangen, dass die Fed den Leitzins mit einer Wahrscheinlichkeit von 93 Prozent unverändert lassen wird, während für Dezember eine Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent besteht, dass die Bank den Leitzins nicht ändern wird.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen liegt am ersten Tag der neuen Woche bei 4,65 Prozent, nachdem sie am Freitag um etwa 8 Basispunkte gefallen war.

Der Goldpreis, der am Freitag sowohl aufgrund des Israel-Palästina-Krieges als auch aufgrund der Erwartungen, dass das Ende der „falkenhaften“ Politik der Fed erreicht sei, um 3,4 Prozent stieg, verzeichnete mit einem Wochenplus von 5,5 Prozent die beste wöchentliche Performance seit März.

Während sich die Berichtssaison in den USA ab letzter Woche beschleunigte, stieg der Nettogewinn von JPMorgan Chase im dritten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent, der von Citigroup um 2 Prozent und der von Wells Fargo um 61 Prozent, wie aus den am Freitag veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht.

Analysten erklärten, dass heute die Finanzergebnisse von Charles Schwab erwartet werden.

Infolge dieser Entwicklungen stieg der Dow-Jones-Index an der New Yorker Börse am Freitag um 0,12 Prozent, während der S&P 500-Index um 0,50 Prozent und der Nasdaq-Index um 1,23 Prozent an Wert verloren. Die Index-Futures in den USA starteten mit einer kauforientierten Tendenz in die neue Woche.

An den europäischen Börsen überwog am Freitag ein verkaufsorientierter Trend, während die Entwicklungen im Nahen Osten genau verfolgt werden.

In dieser Woche fällt der dichte makroökonomische Datenkalender in der gesamten Region auf. Es wird erwartet, dass die Signale aus den zu veröffentlichenden Daten die Vermögenspreise beeinflussen werden.

Während in den Preisbildungen an den Geldmärkten davon ausgegangen wird, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins bei der Sitzung im nächsten Monat nicht ändern wird, sagte der Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, am Freitag, dass die Zinserhöhungen der EZB im Kampf gegen die Inflation wirksam seien und die Inflation in Deutschland einen rückläufigen Trend aufweise.

Analysten stellten fest, dass der Ton der EZB-Vertreter zunehmend „taubenhafter“ werde, was die Risikobereitschaft an den Märkten unterstützen könnte.

Am Freitag fiel der DAX 40-Index in Deutschland um 1,55 Prozent, der CAC 40-Index in Frankreich um 1,42 Prozent, der MIB 30-Index in Italien um 0,90 Prozent und der FTSE 100-Index in Großbritannien um 0,59 Prozent. Die Index-Futures in Europa starteten mit einem Seitwärtstrend in die Woche.

Während sich der Verkaufstrend an der New Yorker Börse am ersten Handelstag der neuen Woche auch auf die asiatischen Aktienmärkte übertrug, führte die Ausweitung der US-Beschränkungen für China im Bereich Halbleiter-Chips zu einer Verschärfung der Risikowahrnehmung in der Region.

Die chinesische Zentralbank (PBoC) hielt in ihrer heutigen Entscheidung den mittelfristigen Kreditzinssatz bei 2,50 Prozent stabil und stellte den Märkten mit 289 Milliarden Yen die stärkste Liquidität seit Dezember 2020 zur Verfügung.

Analysten wiesen darauf hin, dass die Schritte der PBoC zwar positiv aufgenommen wurden, die Entscheidungen aus den USA jedoch einen stärkeren Einfluss auf die Märkte hätten, und merkten an, dass auch die steigenden Ölpreise die Risikobereitschaft in der gesamten Region negativ beeinflussten.

Den in Japan veröffentlichten Daten zufolge sank die Industrieproduktion monatlich um 0,7 Prozent und jährlich um 4,4 Prozent.

Kurz vor Handelsschluss verzeichnete der Nikkei 225-Index in Japan einen Rückgang um 2,2 Prozent, der Shanghai Composite-Index in China um 0,5 Prozent, der Hang Seng-Index in Hongkong um 0,9 Prozent und der Kospi-Index in Südkorea um 1 Prozent.

Im Inland beendete der BIST 100-Index an der Borsa Istanbul, der am Freitag einen volatilen Verlauf zeigte, den Tag mit einem Verlust von 1,77 Prozent bei 8.113,30 Punkten.

Der Dollar/TL-Kurs, der den Tag am Freitag mit einem Anstieg von 0,2 Prozent bei 27,7978 beendete, wird heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 27,8500 gehandelt.

Analysten merkten an, dass heute im Inland die neuen Wohnungsverkäufe und der Haushaltssaldo sowie im Ausland der New York Fed-Herstellungsindex und der Nachrichtenfluss zum Israel-Palästina-Konflikt verfolgt werden, und stellten fest, dass technisch gesehen die Niveaus von 8.080 und 7.900 Punkten beim BIST 100-Index als Unterstützung und 8.250 und 8.400 Punkte als Widerstand fungieren.