Inflations- und Haushaltsdaten aus den USA stehen im Fokus

Während die globalen Märkte aufgrund der starken Erwartungen, dass die US-Notenbank (Fed) im März mit Zinssenkungen beginnen wird, einen positiven Trend verzeichnen, stehen die heute in den USA zu veröffentlichenden Inflationsdaten im Mittelpunkt des Anlegerinteresses.

Die Signale aus den makroökonomischen Daten in den USA stützen die Prognosen, dass die Wirtschaft des Landes eine sanfte Landung vollziehen könnte.

Analysten wiesen darauf hin, dass die heute in den USA veröffentlichten Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) die Volatilität der Vermögenspreise erhöhen könnten. Die Markterwartung liege aufgrund des Rückgangs der Energiepreise bei einer unveränderten monatlichen Inflationsrate und einer jährlichen Rate von 3,1 Prozent.

Vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten veröffentlichte die New York Fed die Ergebnisse ihrer Umfrage zu den Verbrauchererwartungen für November. Demnach sank die kurzfristige Inflationserwartung der amerikanischen Verbraucher im November auf 3,4 Prozent, den niedrigsten Stand seit April 2021.

In der Preisgestaltung an den Geldmärkten ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im März mit Zinssenkungen beginnt, auf 50 Prozent gestiegen, während die Wahrscheinlichkeit für einen Beginn im Mai bei 80 Prozent liegt.

Analysten, die davon ausgehen, dass der Leitzins bei der heute beginnenden und morgen verkündeten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der Fed in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen wird, betonten zudem die große Bedeutung der verbalen Kommunikation von Fed-Chef Jerome Powell.

Während die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bei 4,2 Prozent liegt, bewegt sich der Dollar-Index mit einem Rückgang von 0,1 Prozent bei 104 Punkten.

Der Goldpreis, der gestern um 1,1 Prozent nachgab und den Tag bei 1.981 Dollar beendete, notiert derzeit mit einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss bei 1.985 Dollar.

Der Preis für ein Barrel Brent-Öl setzt seinen Aufwärtstrend heute den vierten Tag in Folge fort und findet bei einem Anstieg von 0,4 Prozent Käufer bei 76,6 Dollar.

Unterdessen legten die Aktien der großen US-Einzelhandelskette Macy's gestern um über 19 Prozent zu, nachdem Berichte über ein Übernahmeangebot einer Investorengruppe in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar bekannt wurden.

An der New Yorker Börse verzeichnete der Nasdaq-Index gestern ein Plus von 0,20 Prozent, der S&P 500-Index von 0,43 Prozent und der Dow Jones-Index von 0,39 Prozent. Die Index-Futures in den USA starteten ebenfalls positiv in den neuen Tag.

Während in Europa gestern, mit Ausnahme von Großbritannien, ein positiver Trend vorherrschte, richten sich heute die Blicke in der gesamten Region auf die ZEW-Konjunkturerwartungen.

Analysten erinnerten daran, dass davon ausgegangen wird, dass die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) die Zinsen bei ihren Sitzungen in dieser Woche unverändert lassen werden, und erklärten, dass die heute veröffentlichten US-Inflationsdaten auch an den europäischen Aktienmärkten die Volatilität erhöhen könnten.

Andererseits schloss das Exekutivdirektorium des Internationalen Währungsfonds (IWF) gestern die zweite Überprüfung des 15,6-Milliarden-Dollar-Kreditprogramms für die Ukraine ab und genehmigte die Auszahlung von 900 Millionen Dollar.

Während gestern in Deutschland der DAX 40-Index um 0,21 Prozent, in Italien der MIB 30-Index um 0,07 Prozent und in Frankreich der CAC 40-Index um 0,33 Prozent stiegen, verlor der FTSE 100-Index in Großbritannien 0,13 Prozent an Wert. Die Index-Futures in Europa starteten positiv in den neuen Tag.

Auch an den asiatischen Märkten überwog ein positiver Trend

Analysten berichteten, dass die Risikobereitschaft an den asiatischen Aktienmärkten steigen könnte, falls die heute veröffentlichten US-Inflationsdaten die Erwartungen stützen, dass die Fed am Ende ihrer restriktiven Schritte angelangt ist.

Dass die Erzeugerpreise in Japan im November auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren fielen, stützte die Ansicht der Bank of Japan (BoJ), dass der Inflationsdruck nachlässt.

Der Erzeugerpreisindex (EPI) in Japan stieg im November monatlich um 0,2 Prozent und jährlich um 0,3 Prozent.

Das Dollar/Yen-Paar, das den Tag gestern mit einem Anstieg von 0,9 Prozent bei 146,2 beendete, liegt derzeit mit 0,5 Prozent unter dem Vortagesschluss bei 145,4.

Kurz vor Handelsschluss verzeichneten der Nikkei 225-Index in Japan ein Plus von 0,2 Prozent, der Kospi-Index in Südkorea von 0,4 Prozent, der Shanghai Composite-Index in China von 0,1 Prozent und der Hang Seng-Index in Hongkong von 0,9 Prozent.

Im Inland beendete der BIST 100-Index an der Borsa Istanbul, die gestern einen rückläufigen Trend zeigte, den Tag mit einem Verlust von 2,34 Prozent bei 7.728,44 Punkten.

Der Dollar/TL-Kurs, der gestern einen seitwärts gerichteten Trend zeigte und den Tag bei 28,9980 schloss, notiert heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 28,9970.

Die Präsidentin der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB), Dr. Hafize Gaye Erkan, die gestern an der Vorstandssitzung des Rates für Außenwirtschaftsbeziehungen (DEİK) teilnahm, wies auf die Bedeutung der Preisstabilität für den Realsektor hin und erklärte, dass der Beitrag der Zentralbanken zum gesellschaftlichen Wohlstand nur durch eine auf Preisstabilität ausgerichtete Geldpolitik erreicht werden könne.

Unterdessen teilte der Verband der Internationalen Investoren (YASED) mit, dass im Oktober internationale Direktinvestitionen im Wert von 1 Milliarde 188 Millionen Dollar in die Türkei geflossen sind.

Zudem sank die 5-jährige Kreditrisikoprämie (CDS) der Türkei gestern auf 328 Basispunkte und erreichte damit den niedrigsten Stand seit fast 3 Jahren.

Analysten merkten an, dass die Datenagenda im Inland heute ruhig sei, während im Ausland die Arbeitslosenquote in Großbritannien, die ZEW-Indizes für die Eurozone und Deutschland sowie die Inflationsdaten und Haushaltsdaten aus den USA verfolgt würden. Technisch gesehen lägen die Unterstützungsniveaus für den BIST 100-Index bei 7.600 und 7.550 Punkten, während die Widerstandsniveaus bei 7.800 und 7.900 Punkten lägen.