Globale Märkte blicken auf Fed-Chef Powell

Während sich die Aufmerksamkeit an den globalen Märkten heute auf die Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, richtet, belasten die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten sowie der Anstieg der US-Anleiherenditen auf den höchsten Stand seit 16 Jahren die Aktienmärkte.

Die gestern im Land veröffentlichten Daten zeigten, dass sich der Wohnungsbau im September erholt hat. Demnach stiegen die Baubeginne in den USA, die im August auf den niedrigsten Stand seit 3 Jahren gefallen waren, im September um 7 Prozent, während die Baugenehmigungen im gleichen Zeitraum weniger stark zurückgingen als erwartet.

Nachdem die Daten darauf hindeuteten, dass die Wirtschaft ihre Stärke beibehält, verstärkten sich die Erwartungen, dass die Fed die Zinssätze länger auf einem hohen Niveau halten wird, was zu einem Anstieg der Anleiherenditen führte. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg erstmals seit 2007 auf über 4,9 Prozent.

Vor diesem Hintergrund erklärte das Mitglied des Fed-Gouverneursrats, Christopher Waller, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob weitere Zinserhöhungen erforderlich seien.

Waller merkte an, er glaube, dass sie abwarten und beobachten könnten, wie sich die Wirtschaft entwickelt, bevor sie endgültige Schritte bei der Leitzinspolitik unternehmen. Waller betonte, er werde die Daten genau beobachten und signalisierte, dass er bei der nächsten Sitzung für eine Beibehaltung der Zinssätze sei.

Christopher Waller äußerte sich wie folgt: "Wenn sich die reale Seite der Wirtschaft abkühlt, werden wir mehr Spielraum haben, um auf weitere Zinserhöhungen zu warten, und wir werden zulassen, dass der jüngste Anstieg der langfristigen Zinsen einen Teil unserer Arbeit erledigt. Sollte die Realwirtschaft jedoch weiterhin ihre grundlegende Stärke zeigen und sich die Inflation stabilisieren oder wieder beschleunigen, ist trotz des jüngsten Anstiegs der langfristigen Zinssätze eine weitere Straffung der Geldpolitik wahrscheinlich."

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, merkte hingegen an, dass die Zinssätze für "einige Zeit" auf einem restriktiven Niveau bleiben müssten, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der Bank zu bringen.

Im "Beige Book"-Bericht der Fed wurde mitgeteilt, dass sich die wirtschaftliche Aktivität seit September nur "sehr wenig" verändert habe, die Anspannung am Arbeitsmarkt landesweit nachlasse und die Preise weiterhin moderat stiegen.

Analysten stellten fest, dass trotz der von der Fed ergriffenen Maßnahmen die gewünschte Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität nicht erreicht werden konnte und die Inflationsgefahr weiterhin Anlass zur Sorge gebe. Dies erhöhe den Verkaufsdruck an den Anleihemärkten und habe diese auf den höchsten Stand seit 16 Jahren getrieben. Es werde erwartet, dass die Signale, die heute aus den Äußerungen von Fed-Chef Powell zur wirtschaftlichen Lage im Economic Club of New York hervorgehen, die Richtung der Märkte beeinflussen werden.

Analysten, die darauf hinwiesen, dass die Preisgestaltung an den Geldmärkten derzeit keine Änderung des Leitzinses durch die Fed im nächsten Monat erwarte, erklärten, dass die Unsicherheiten bezüglich der nächsten beiden Sitzungen jedoch durch Powells heutige Äußerungen geklärt werden könnten.

Während die aktienbasierte Volatilität in der laufenden Bilanzsaison im Land zunimmt, verloren die Aktien von Morgan Stanley, einer der Großbanken des Landes, fast 7 Prozent an Wert, nachdem die Bank bekannt gegeben hatte, dass ihr Nettogewinn im dritten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 um 9 Prozent gesunken ist.

Der Gewinn des US-Elektroautoherstellers Tesla sank im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 44 Prozent, was auf die weltweiten Preissenkungen bei Automobilen zurückzuführen ist.

Bei den Rohstoffpreisen wirkt sich die nachrichtenbasierte Volatilität weiterhin aus.

Die starke Wahrnehmung, dass der Besuch von US-Präsident Joe Biden im Nahen Osten nicht den gewünschten Erfolg brachte, führte zu einer Abschwächung der Erwartungen hinsichtlich eines Endes der Konflikte, während das anhaltende Risikobewusstsein die Nachfrage nach Gold weiterhin stützt.

Der Unzenpreis für Gold testete gestern mit 1.962 Dollar den höchsten Stand seit dem 1. August, schloss den Tag jedoch mit einem Anstieg von 1,3 Prozent bei 1.948 Dollar und bewegt sich am neuen Tag seitwärts.

Während der Preis für ein Barrel Brent-Öl weiterhin Käufer über 90 Dollar findet, hat die US-Regierung einige Sanktionen gegen die Öl-, Erdgas- und Goldsektoren Venezuelas ausgesetzt, nachdem die dortige Regierung mit der Opposition eine Einigung über die Durchführung der Wahlen im Jahr 2024 erzielt hatte.

Infolge dieser Entwicklungen verlor der Dow-Jones-Index an der New Yorker Börse gestern 0,98 Prozent, der S&P-500-Index 1,34 Prozent und der Nasdaq-Index 1,62 Prozent. Die Index-Futures in den USA starteten ebenfalls mit einem verkaufsorientierten Trend in den neuen Tag.

Während an den europäischen Börsen gestern ein verkaufsorientierter Trend vorherrschte, werden die Entwicklungen im Nahen Osten und die makroökonomischen Daten genau verfolgt.

Obwohl von der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Zeit keine Zinserhöhung erwartet wird, beeinflussen die veröffentlichten makroökonomischen Daten und die steigenden Rohstoffpreise weiterhin die Preisgestaltung an den Geldmärkten.

In Deutschland verlor der DAX-40-Index 1,03 Prozent, in Frankreich der CAC-40-Index 0,91 Prozent, in Großbritannien der FTSE-100-Index 1,14 Prozent und in Italien der MIB-30-Index 0,82 Prozent. Die Index-Futures in Europa starteten ebenfalls mit einem Rückgang in den neuen Tag.

Die asiatischen Aktienmärkte folgen aufgrund des Verkaufsdrucks an den US-Anleihemärkten auch am neuen Tag einem negativen Trend.

Während die Probleme im Immobiliensektor in China die Märkte weiterhin beeinflussen, steht die Nachrichtenlage zum größten Akteur des Landes in diesem Bereich, Country Garden, weiterhin im Fokus der Investoren.

Die Zentralbank von Südkorea beließ den Leitzins bei ihrer sechsten Sitzung in Folge unverändert bei 3,5 Prozent.

Den in Japan veröffentlichten makroökonomischen Daten zufolge wies die Außenhandelsbilanz des Landes entgegen den Erwartungen einen Überschuss von 62 Milliarden Yen auf.

Kurz vor Handelsschluss fiel der Nikkei-225-Index in Japan um 1,8 Prozent, der Kospi-Index in Südkorea um 1,9 Prozent, der Shanghai Composite Index in China um 1,4 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong um 2 Prozent.

Im Inland schloss der BIST-100-Index an der Borsa Istanbul, die gestern einen verkaufsorientierten Trend zeigte, den Tag mit einem Verlust von 3,36 Prozent bei 7.842,66 Punkten.

Der Dollar/TL-Kurs, der den Tag gestern mit einem Anstieg von 0,2 Prozent bei 28,0028 abschloss, notiert heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 28,0200.

Analysten gaben an, dass heute im Inland die wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken sowie im Ausland neben der Rede von Fed-Chef Powell auch die US-Arbeitslosenanträge, der Philadelphia-Fed-Herstellungsindex, Baubeginne und Verkäufe von bestehenden Häusern sowie die Nachrichtenlage zum Israel-Palästina-Konflikt verfolgt werden. Technisch gesehen lägen die Unterstützungsniveaus für den BIST-100-Index bei 7.840 und 7.750 Punkten, während 8.000 Punkte als Widerstand fungierten.

Nachrichtenquelle: 12punto