Globale Märkte fokussieren sich auf PMI-Daten

Trotz des anhaltenden Aufwärtstrends bei Technologieunternehmen, die im Bereich Halbleiterchips und künstliche Intelligenz tätig sind, zeigen sich Investoren vor den im Laufe der Woche anstehenden US-Arbeitsmarktdaten vorsichtig.

Analysten erklärten, dass die Erwartungen für eine mögliche Zinssenkung der Fed in der ersten Jahreshälfte steigen könnten, falls die US-Arbeitsmarktdaten eine Abkühlung des Arbeitsmarktes signalisieren sollten.

Die Analysten erinnerten daran, dass die morgige Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor dem Kongress im Fokus der Investoren stehe und auch die verbale Kommunikation der Fed-Vertreter genau beobachtet werde.

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, wies darauf hin, dass er mehr Vertrauen in den Rückgang der Inflation gewinnen müsse, bevor der Leitzins gesenkt werden könne, und bekräftigte, dass er in diesem Jahr zwei Zinssenkungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt erwarte.

An den Geldmärkten gilt es als ausgemacht, dass die Fed den Leitzins bei ihrer Sitzung am 20. März unverändert lassen wird, während die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im Mai mit 22 Prozent und im Juni mit 65 Prozent eingepreist wird.

Nach diesen Entwicklungen schloss die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen den Tag mit einem Anstieg um 3 Basispunkte bei 4,22 Prozent und notiert aktuell bei 4,21 Prozent.

Der Goldpreis schloss gestern mit einem Plus von 1,6 Prozent bei 2.117 US-Dollar und erreichte damit den höchsten täglichen Schlusskurs aller Zeiten; aktuell notiert er bei 2.115 US-Dollar.

Der Preis für ein Barrel Brent-Öl, der sich in den letzten etwa einem Monat in einer Spanne von 80 bis 85 US-Dollar bewegte, wird heute mit einem Rückgang von 0,3 Prozent bei 82,4 US-Dollar gehandelt.

Auf dem Kryptomarkt stieg der Bitcoin-Preis aufgrund des anhaltenden Interesses an Spot-Bitcoin-ETFs auf über 68.000 US-Dollar und näherte sich damit seinem Höchststand von 69.000 US-Dollar vom 8. November 2021.

Unterdessen verhängte die Europäische Union (EU) gegen das US-Unternehmen Apple eine Geldstrafe in Höhe von 1,8 Milliarden Euro wegen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung bei der Verbreitung von Musik-Apps, woraufhin der Aktienkurs des Unternehmens den Tag mit einem Verlust von 2,5 Prozent beendete.

Gestern verzeichneten an der New Yorker Börse der Nasdaq-Index ein Minus von 0,41 Prozent, der S&P 500-Index von 0,12 Prozent und der Dow Jones-Index von 0,25 Prozent. Die US-Aktienindex-Futures starteten ebenfalls mit einem negativen Trend in den neuen Tag.

Auch an den europäischen Börsen herrschte gestern, mit Ausnahme von Frankreich, eine negative Stimmung; heute richten sich die Blicke neben den Daten zum Dienstleistungssektor und dem kombinierten PMI in der gesamten Region auch auf den Erzeugerpreisindex (EPI).

Analysten sagten, dass die Risikobereitschaft an den Aktienmärkten vor dem in dieser Woche anstehenden US-Arbeitsmarktbericht, der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und der anschließenden Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde gering sei.

In Europa, das als die Region gilt, in der das Dilemma zwischen Inflation und Rezession am stärksten ausgeprägt ist, wird erwartet, dass die heute veröffentlichten Daten Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Region geben.

Unterdessen einigten sich die Länder der Europäischen Union (EU) gestern darauf, die Maßnahme zur Senkung des Erdgasverbrauchs um 15 Prozent zur Vorbereitung auf den kommenden Winter um ein weiteres Jahr zu verlängern, während die Schweizerische Nationalbank (SNB) aufgrund des Übergangs zu positiven Zinssätzen einen Verlust von 3,2 Milliarden Schweizer Franken (3,62 Milliarden US-Dollar) auswies.

Die EZB, die Deutsche Bundesbank und die Niederländische Zentralbank (DNB) hatten im vergangenen Jahr Verluste von 1,3 Milliarden Euro, 21,6 Milliarden Euro bzw. 3,5 Milliarden Euro gemeldet.

Darüber hinaus berichtete das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) gestern, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei einer Wiederwahl des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump um 1,2 Prozent sinken könnte.

Gestern verlor der FTSE 100-Index in Großbritannien 0,55 Prozent, der DAX 40-Index in Deutschland 0,11 Prozent und der MIB 30-Index in Italien 0,07 Prozent, während der CAC 40-Index in Frankreich um 0,28 Prozent zulegte. Die europäischen Aktienindex-Futures starteten ebenfalls mit einem negativen Trend in den neuen Tag.

An den asiatischen Aktienmärkten herrschte eine gemischte Stimmung, wobei die Nachrichtenlage vom chinesischen Kongress im Fokus der Investoren steht.

Die gleichzeitigen Generalversammlungen des Nationalen Volkskongresses (NVK) als gesetzgebendes Organ und der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (PKKCV) als Beratungsgremium sind von entscheidender Bedeutung für die Offenlegung der kurzfristigen Wirtschaftsstrategie und -ziele des Landes sowie der Prioritäten in der Innen- und Außenpolitik.

Analysten erklärten, dass die Erwartungen an die chinesische Regierung, konjunkturstützende Maßnahmenpakete anzukündigen, gestiegen seien und die Investoren vor den Entscheidungen dieser Treffen vorsichtig agierten.

Unterdessen stützten die heute in Japan veröffentlichten Daten, wonach die Inflation auf Jahresbasis bei 2,5 Prozent und damit im Rahmen der Erwartungen lag, die Prognosen, dass sich die Bank of Japan (BoJ) dem Ende ihrer Negativzinspolitik nähere.

Während der PMI für den Dienstleistungssektor in Japan mit 52,9 die Erwartungen übertraf, blieb der Caixin-PMI für den Dienstleistungssektor in China mit 52,5 hinter den Prognosen zurück.

Kurz vor Handelsschluss stiegen der Nikkei 225-Index in Japan um 0,7 Prozent und der Shanghai Composite-Index in China um 0,1 Prozent, während der Kospi-Index in Südkorea um 0,6 Prozent und der Hang Seng-Index in Hongkong um 2,2 Prozent nachgaben.

An der Borsa Istanbul, die gestern einen Abwärtstrend verzeichnete, schloss der BIST 100-Index den Tag mit einem Verlust von 2,08 Prozent bei 8.907,65 Punkten.

Der Dollar/Lira-Kurs, der gestern einen Aufwärtstrend zeigte und den Tag 0,6 Prozent über dem Vortagesschluss bei 31,5719 beendete, wird heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 31,6060 gehandelt.

Unterdessen sagte der Minister für Schatz und Finanzen Mehmet Şimşek gestern in einer Fernsehsendung: "Es wird keine allgemeine Erhöhung der Mehrwertsteuer, Körperschaftssteuer oder Einkommensteuer geben. Eine neue Regelung zur Kfz-Steuer haben wir nicht einmal im Ansatz in Erwägung gezogen."

Şimşek betonte, dass sie keine Schritte unternehmen würden, die die Märkte beunruhigen könnten, und fügte hinzu: "Zum jetzigen Zeitpunkt steht keine steuerliche Regelung auf unserer Agenda, die den Markt für die Börse oder einen anderen Bereich stören würde."

Analysten wiesen darauf hin, dass heute im Inland der reale effektive Wechselkurs und weltweit neben dem Dienstleistungssektor und dem kombinierten PMI auch der EPI in der Eurozone sowie die Fabrikaufträge in den USA verfolgt werden. Technisch gesehen lägen die Unterstützungsniveaus für den BIST 100-Index bei 8.800 und 8.700 Punkten, während die Widerstandsniveaus bei 9.000 und 9.100 Punkten lägen.

Die heute zu verfolgenden Daten an den Märkten sind wie folgt:

11.55 Deutschland, Dienstleistungssektor und kombinierter PMI für Februar

12.00 Eurozone, Dienstleistungssektor und kombinierter PMI für Februar

12.30 Großbritannien, Dienstleistungssektor und kombinierter PMI für Februar

13.00 Eurozone, EPI für Januar

14.30 Türkei, realer effektiver Wechselkurs für Februar

17.45 USA, Dienstleistungssektor und kombinierter PMI für Februar

18.00 USA, Fabrikaufträge für Januar

Nachrichtenquelle: AA