Globale Märkte starten positiv in die Woche

Während die globalen Märkte mit einer positiven Tendenz in die Woche starteten, liegt der Fokus der Anleger nun auf den Äußerungen von Fed-Vertretern, allen voran auf den geplanten Reden des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.

Weltweit veröffentlichte makroökonomische Daten deuten darauf hin, dass die Leitzinsen möglicherweise ihr Endniveau erreicht haben.

In den USA stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Oktober um 150.000, während die Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent auf 3,9 Prozent kletterte und damit den höchsten Stand seit 21 Monaten erreichte.

Der von der Fed genau beobachtete durchschnittliche Stundenlohn, der einen Anstieg von 0,3 Prozent erwarten ließ, legte um 0,2 Prozent auf 34 Dollar zu.

Analysten wiesen darauf hin, dass der Beschäftigungszuwachs, der hinter den Erwartungen zurückblieb, ein Anzeichen für eine beginnende Abkühlung des angespannten US-Arbeitsmarktes sei und die Erwartungen der Anleger verstärkt habe, dass die Fed ihre Zinserhöhungen beendet haben könnte.

Die Analysten merkten an, dass die Wahrscheinlichkeiten für weitere Zinserhöhungen bei den kommenden drei Sitzungen in den Preisen der Geldmärkte deutlich gesunken seien, und prognostizierten, dass die Fed im Juni nächsten Jahres mit Zinssenkungen beginnen könnte.

Nach den Daten zu den Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA testete die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen die Marke unter 4,50 Prozent, stabilisierte sich jedoch am ersten Handelstag der Woche bei 4,58 Prozent.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor des Institute for Supply Management (ISM) in den USA lag mit 51,8 unter den Markterwartungen, was auf eine Verlangsamung des Wachstums im Dienstleistungssektor hindeutet. Der von S&P Global veröffentlichte PMI für den Dienstleistungssektor im Oktober wurde von 50,9 auf 50,6 revidiert.

Nach Veröffentlichung dieser Daten äußerten sich Fed-Vertreter: Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, betonte, dass der Arbeitsmarkt nun besser im Gleichgewicht sei, erklärte jedoch, er wisse nicht, ob die Fed den Zinsgipfel bereits erreicht habe.

Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, merkte an, dass es große Unsicherheit darüber gebe, was die Anleiherenditen antreibe, und bezeichnete die Abkühlung des Arbeitsmarktes als positiv.

Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, erklärte, dass die Geldpolitik der Fed angesichts der wirtschaftlichen Aussichten wahrscheinlich am richtigen Punkt sei, und fügte hinzu, er erwarte einen langsamen und stetigen Fortschritt bei der Inflation.

Analysten merkten an, dass neben der Rede von Fed-Chef Powell am Donnerstag auch die Äußerungen anderer Fed-Vertreter im Laufe der Woche die Vermögenspreise beeinflussen dürften.

Unterdessen erinnerten die Analysten daran, dass die Berichtssaison andauert und die Rohstoffpreise gemischt in die neue Woche gestartet seien.

Demnach sank der Goldpreis pro Unze um 0,5 Prozent auf 1.983 Dollar, während der Preis für ein Barrel Brent-Öl um 0,2 Prozent auf 85,1 Dollar stieg und der Preis für ein Pfund Kupfer um 0,8 Prozent auf 3,69 Dollar zulegte.

Am Freitag stieg der Dow-Jones-Index an der New Yorker Börse um 0,66 Prozent, der S&P 500 um 0,94 Prozent und der Nasdaq um 1,38 Prozent. Die US-Aktienindex-Futures starteten gemischt in die neue Woche.

An den europäischen Börsen war am Freitag eine gemischte Tendenz zu beobachten; im Laufe der Woche werden die Anleger den dichten Datenkalender im Blick behalten.

Analysten erklärten, dass die zuletzt veröffentlichten makroökonomischen Daten in der Region auf einen Rückgang der Inflation hindeuteten, was als Ende der „restriktiven“ Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) interpretiert werde.

Die Analysten, die davon ausgehen, dass die Leitzinsen in der Region noch einige Zeit auf diesem Niveau bleiben werden, um die Inflation weiterhin zu dämpfen, sagten, dass die Äußerungen der Zentralbankvertreter in dieser Woche die Vermögenspreise beeinflussen könnten.

Am Freitag stieg der DAX-40-Index in Deutschland um 0,3 Prozent und der MIB-30-Index in Italien um 0,69 Prozent, während der CAC-40-Index in Frankreich um 0,19 Prozent und der FTSE-100-Index in Großbritannien um 0,39 Prozent nachgaben. Die europäischen Aktienindex-Futures starteten gemischt in die neue Woche.

Die positive Stimmung vom Freitag in den USA übertrug sich am ersten Handelstag der neuen Woche auch auf die asiatischen Aktienmärkte, wobei die Erwartung, dass die Zinserhöhungen im Westen vor dem Ende stehen, insbesondere Technologieunternehmen in Asien positiv beeinflusst.

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, betonte in seinen heutigen Erklärungen, dass noch nicht feststehe, wann die Bank mit einer Normalisierung beginnen werde, und behielt seine „taubenhafte“ Haltung bei. Dennoch erklärte Ueda, dass die Wahrscheinlichkeit, das Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen, stetig zunehme, man jedoch weiterhin abwarten müsse.

Während in China weiterhin Sorgen um Immobilienunternehmen bestehen, wirken sich Nachrichten über einige Unternehmen positiv auf die Vermögenspreise aus.

Die Entscheidung Südkoreas, das Leerverkaufsverbot bis Juni 2024 aufzuheben, stützte die südkoreanischen Märkte.

Kurz vor Handelsschluss stieg der Nikkei-225-Index in Japan um 2,3 Prozent, der Kospi-Index in Südkorea um 4,4 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong um 1,6 Prozent und der Shanghai Composite Index in China um 0,7 Prozent.

Im Inland beendete der BIST-100-Index an der Borsa Istanbul, der am Freitag einen käuferorientierten Verlauf zeigte, den Tag mit einem Anstieg von 0,55 Prozent bei 7.705,99 Punkten.

Am Freitag fiel die 5-jährige Kreditrisikoprämie (CDS) der Türkei auf 367,52 Basispunkte und erreichte damit den niedrigsten Stand seit 2 Jahren, während die internationale Ratingagentur Fitch Ratings ihre mittelfristige potenzielle Wachstumsprognose für die türkische Wirtschaft von 3,9 Prozent auf 4,1 Prozent anhob.

Der Dollar/Lira-Kurs, der den Freitag nach einem Anstieg von 0,1 Prozent bei 28,3891 beendete, notiert heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 28,4210.

Analysten wiesen darauf hin, dass heute im Inland der reale effektive Wechselkurs und im Ausland die Fabrikaufträge, der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor und der zusammengesetzte PMI für Deutschland sowie die entsprechenden Daten für die Eurozone sowie die Nachrichtenlage zum Israel-Palästina-Konflikt verfolgt werden. Technisch gesehen lägen die Widerstandsniveaus für den BIST-100-Index bei 7.760 und 7.880 Punkten, während 7.600 Punkte als Unterstützung fungierten.

Nachrichtenquelle: 12punto