Globale Märkte starten vorsichtig in die Woche

Während die globalen Märkte aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der Geldpolitik der Zentralbanken weiterhin nach Orientierung suchen, richten sich die Blicke in dieser Woche auf die weltweit anstehenden Inflationsdaten.

Während weltweit weiterhin hinterfragt wird, ob die Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung ausreichen, bleibt die Volatilität bei den Vermögenspreisen hoch.

Analysten wiesen darauf hin, dass die am Dienstag in den USA veröffentlichten Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) Auswirkungen auf die künftige Politik der US-Notenbank (Fed) haben könnten, und erinnerten an die Aussage von Fed-Chef Jerome Powell in der vergangenen Woche: "Wir werden nicht zögern, die Geldpolitik bei Bedarf weiter zu straffen."

Analysten, die davon ausgehen, dass der VPI in den USA im Oktober monatlich um 0,1 Prozent und jährlich um 3,3 Prozent steigen wird, erklärten, dass die Volatilität an den Märkten zunehmen könnte, falls diese Daten von den Prognosen abweichen sollten.

Den am Freitag veröffentlichten Daten zufolge fiel der von der Universität Michigan gemessene Verbrauchervertrauensindex im November um 3,4 Punkte auf 60,4, blieb damit hinter den Markterwartungen zurück und erreichte den niedrigsten Stand seit 6 Monaten.

Die kurzfristige Inflationserwartung der Verbraucher verzeichnete im gleichen Zeitraum mit 4,4 Prozent den höchsten Wert seit November 2022, während die langfristige Inflationserwartung mit 3,2 Prozent den höchsten Stand seit 2011 erreichte.

Während an den Anleihemärkten des Landes weiterhin Verkaufsdruck herrscht, pendelte sich die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen am ersten Handelstag der Woche bei 4,66 Prozent ein.

Der Dollar-Index, der am Freitag seine viertägige Gewinnserie beendete, startete mit 105,8 flach in die Woche.

Während der Goldpreis am ersten Handelstag der Woche mit 1.929,6 Dollar den niedrigsten Stand seit etwa einem Monat testete, setzte der Brent-Ölpreis seinen dreiwöchigen Abwärtstrend auch in der neuen Woche fort. Der Goldpreis bewegt sich derzeit seitwärts bei 1.938 Dollar, während ein Barrel Brent-Öl 1,2 Prozent unter dem Schlusskurs bei 80,5 Dollar gehandelt wird.

Analysten betonten, dass das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping nach etwa einem Jahr Pause stattfinden wird und die Signale aus diesem Gespräch die Richtung der Märkte beeinflussen könnten.

Am Wochenende erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen, dass sie mit dem chinesischen Vize-Premierminister He Lifeng, der für Wirtschaftsbeziehungen zuständig ist, eine "Intensivierung der Kommunikation" vereinbart habe und entschlossen sei, bei globalen Herausforderungen – von Schuldenproblemen bis hin zu wirtschaftlichen Themen im Zusammenhang mit dem Klimawandel – zusammenzuarbeiten.

Während erwartet wird, dass die in dieser Woche veröffentlichten Bilanzen die aktien- und sektorspezifische Volatilität an den Märkten erhöhen, werden die Bilanzen von Walmart, Target und Cisco von Investoren genau verfolgt.

An der New Yorker Börse legte der Nasdaq-Index am Freitag um 2,05 Prozent, der Dow-Jones-Index um 1,15 Prozent und der S&P 500-Index um 1,56 Prozent zu. Die Index-Futures in den USA starteten jedoch negativ in die neue Woche.

Während an den europäischen Börsen am Freitag ein verkaufsorientierter Trend zu beobachten war, richten sich die Blicke in dieser Woche auf die in der gesamten Region anstehenden Inflationsdaten.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, sagte am Freitag auf einer von der Financial Times organisierten Veranstaltung, dass es ausreichen werde, den Einlagensatz bei 4 Prozent zu halten, um die Inflation zu zügeln, die Verantwortlichen jedoch in Erwägung ziehen würden, die Kreditkosten bei Bedarf wieder zu erhöhen.

Während die in der Region veröffentlichten makroökonomischen Daten weiterhin gemischte Signale liefern, bleiben die Inflationserwartungen in der Region hoch.

Analysten merkten an, dass die in dieser Woche veröffentlichten Daten die Volatilität an den Märkten erhöhen könnten, und erklärten, dass die Preisgestaltung an den Geldmärkten derzeit davon ausgehe, dass die EZB den Leitzins bei den kommenden Sitzungen unverändert lassen werde.

Am letzten Handelstag der vergangenen Woche verzeichnete der DAX 40-Index in Deutschland einen Rückgang um 0,77 Prozent, der CAC 40-Index in Frankreich um 0,96 Prozent, der FTSE 100-Index in Großbritannien um 1,28 Prozent und der MIB 30-Index in Italien um 0,49 Prozent. Die Index-Futures in Europa starteten ebenfalls mit einem negativen Trend in die neue Woche.

Auch an den asiatischen Aktienmärkten ist vor dem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping ein vorsichtiger Trend zu beobachten.

Analysten wiesen darauf hin, dass die Bilanzsaison für das dritte Quartal in der Region andauert und die aktien- und sektorspezifische Volatilität zunehmen könnte.

Letzte Woche gab Nissan Motor bekannt, dass der Nettogewinn für das dritte Quartal im Vergleich zum Vorjahr um das Vierfache auf 296,2 Milliarden Yen (1,95 Milliarden Dollar) gestiegen ist.

Die führenden E-Commerce-Unternehmen Chinas zogen es auch in diesem Jahr vor, die Gesamtumsatzzahlen des Online-Shopping-Festivals "11. November Singles' Day" nicht öffentlich bekannt zu geben.

Analysten erklärten, dass für den E-Commerce-Riesen Alibaba und seinen Konkurrenten Jing Dong (JD.com), die das Festival anführen, aufgrund der Online-Rabattverkäufe, die vom 14. Oktober bis zum 11. November andauerten, ein Umsatzanstieg erwartet werde.

Kurz vor Handelsschluss verlor der Nikkei 225-Index in Japan 0,1 Prozent, der Hang Seng-Index in Hongkong 0,1 Prozent und der Shanghai Composite-Index in China 0,2 Prozent, während der Kospi-Index in Südkorea um 0,1 Prozent zulegte.

Im Inland schloss der BIST 100-Index an der Borsa Istanbul, die am Freitag einen verkaufsorientierten Trend zeigte, den Tag mit einem Verlust von 0,89 Prozent bei 7.771,34 Punkten, während heute die Zahlungsbilanz im Fokus der Investoren steht.

Ökonomen, die an der Erwartungsumfrage von AA Finans teilnahmen, erwarten, dass die Leistungsbilanz im September einen Überschuss von 1 Milliarde 529 Millionen Dollar aufweisen wird.

Der Dollar/TL-Kurs, der den letzten Handelstag der vergangenen Woche mit einem Anstieg von 0,3 Prozent bei 28,5598 schloss, wird heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 28,5570 gehandelt.

Die Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) gab heute bekannt, dass sie Investorentage organisieren werde, wobei der erste davon am 11. Januar 2024 in New York stattfinden soll.

In der Mitteilung hieß es: "In diesem Rahmen werden Präsentationen zu Themen wie Inflation, Geldpolitik, Finanzmärkte und Bankwesen gehalten und technische Fragen beantwortet."

Analysten erklärten, dass die Datenagenda im Ausland heute ruhig sei, während im Inland die Zahlungsbilanzdaten verfolgt würden, und merkten an, dass technisch gesehen die Niveaus von 7.850 und 7.950 Punkten beim BIST 100-Index als Widerstand und 7.750 und 7.650 Punkte als Unterstützung fungieren.

Auch die Nachrichtenlage zum Israel-Palästina-Konflikt steht weiterhin im Fokus der Investoren.

Nachrichtenquelle: 12punto