Globale Märkte zeigen sich nach Zentralbankentscheidungen positiv

Im Laufe der Woche, als die Zentralbanken ihre letzten geldpolitischen Entscheidungen des Jahres bekannt gaben, nahmen die Erwartungen zu, dass Zinssenkungen im kommenden Jahr beginnen könnten, gestützt durch die Signale für den nächsten Zeitraum.

Nachdem die US-Notenbank (Fed) am Mittwoch ihren Leitzins unverändert gelassen hatte, änderten gestern auch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) ihre Zinssätze nicht.

Die Risikobereitschaft an den globalen Aktienmärkten stieg, nachdem die Fed signalisierte, dass sie im nächsten Jahr mit Zinssenkungen beginnen könnte, und die veröffentlichten Daten die Hoffnungen auf eine „sanfte Landung“ der Wirtschaft unterstützten.

Analysten wiesen darauf hin, dass die Märkte bereits einpreisen, dass die Fed im nächsten Jahr früher und schneller mit Zinssenkungen beginnen könnte, und erklärten, dass die Prognosen der Bank drei Zinssenkungen für das kommende Jahr vorsehen.

Unterdessen hat der Financial Stability Oversight Council in den USA erstmals die Nutzung von künstlicher Intelligenz im Finanzdienstleistungssektor als eine aufkommende Schwachstelle im Finanzsystem identifiziert.

In den Preisbildungen an den Geldmärkten liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im März mit Zinssenkungen beginnt, bei 70 Prozent, während die Wahrscheinlichkeit für einen Beginn im Mai bei 95 Prozent liegt.

Gestern schloss die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die mit 3,88 Prozent den niedrigsten Stand seit dem 27. Juli erreichte, den Tag mit einem Rückgang von 10 Basispunkten bei 3,92 Prozent. Aktuell bewegt sie sich bei 3,95 Prozent.

Der Dollar-Index, der heute den vierten Handelstag in Folge einen Abwärtstrend zeigt, testete gestern die Marke von 101,8 und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit fast 4 Monaten. Aktuell notiert er bei 101,9.

Der Goldpreis pro Unze, der den Tag gestern mit einem Anstieg von 0,6 Prozent bei 2.036 Dollar beendete, wird heute knapp unter seinem vorherigen Schlusskurs gehandelt.

Der Preis für ein Barrel Brent-Öl setzt seinen Aufwärtstrend den dritten Handelstag in Folge fort und notiert mit einem Anstieg von 0,3 Prozent bei 77,1 Dollar.

Vor diesem Hintergrund schlossen an der New Yorker Börse gestern der Nasdaq-Index mit einem Plus von 0,19 Prozent und der S&P 500-Index mit einem Plus von 0,26 Prozent auf dem höchsten Stand seit einem Jahr, während der Dow Jones-Index mit einem Gewinn von 0,43 Prozent auf einem Allzeithoch schloss. Die Index-Futures in den USA starteten ebenfalls positiv in den neuen Tag.

In Europa war gestern, mit Ausnahme von Deutschland, ein positiver Trend zu beobachten, während sich heute die Blicke auf die in der gesamten Region zu veröffentlichenden vorläufigen PMI-Daten richten.

Nach der Fed ließen auch die EZB und die BoE bei ihren letzten Sitzungen des Jahres die Zinsen unverändert, wobei EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, dass sie für Zinssenkungen nicht von der Zeit, sondern von den Daten abhängig bleiben würden.

Nachdem die BoE ihren Leitzins erwartungsgemäß auf dem höchsten Stand der letzten 15 Jahre bei 5,25 Prozent belassen hatte, wurde in der Erklärung der Bank mitgeteilt, dass die Prognosen der Bank davon ausgehen, dass der Leitzins bis zum dritten Quartal 2024 bei 5,25 Prozent bleibt und bis Ende 2026 schrittweise auf 4,25 Prozent gesenkt wird.

Analysten berichteten, dass die BoE in ihren gestrigen Botschaften eine „falkenhafte“ Haltung einnahm und die Erwartungen an eine mögliche Zinssenkung nach hinten verschob.

Darüber hinaus notiert das Euro/Dollar-Paar, das den fünften Handelstag in Folge einen Aufwärtstrend zeigt, derzeit knapp über seinem vorherigen Schlusskurs bei 1,1000.

Unterdessen haben sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) auf das 12. Sanktionspaket gegen Russland geeinigt, das auch ein Verbot des Diamantenhandels umfasst.

Gestern verlor der DAX 40-Index in Deutschland 0,08 Prozent an Wert, während der MIB 30-Index in Italien um 0,21 Prozent, der CAC 40-Index in Frankreich um 0,59 Prozent und der FTSE 100-Index in Großbritannien um 1,33 Prozent stiegen. Die Index-Futures in Europa starteten positiv in den neuen Tag.

An den asiatischen Märkten herrschte, mit Ausnahme von China, eine positive Stimmung.

Während die gestiegene Risikobereitschaft an den globalen Aktienmärkten auch auf Asien übergriff, beließ die chinesische Zentralbank (PBoC) die grundlegenden Leitzinsen unverändert und stellte angesichts der steigenden Liquiditätsnachfrage am Markt mehr Liquidität bereit.

Den heute veröffentlichten Daten zufolge übertraf die Industrieproduktion in China im November mit einem Anstieg von 6,6 Prozent im Jahresvergleich die Erwartungen, während die Einzelhandelsumsätze mit einem Anstieg von 10,1 Prozent im Jahresvergleich hinter den Prognosen zurückblieben.

In Japan blieb der vorläufige Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe mit 47,7 hinter den Erwartungen zurück, während der PMI für den Dienstleistungssektor bei 52 lag.

Während die geldpolitischen Entscheidungen der Bank of Japan (BoJ) in der kommenden Woche im Fokus der Anleger stehen, berichteten Analysten, dass die Erwartungen, dass die Bank erste Signale für Normalisierungsschritte geben könnte, weiter zunehmen.

Kurz vor Handelsschluss verzeichnete der Nikkei 225-Index in Japan ein Plus von 0,8 Prozent, der Kospi-Index in Südkorea ein Plus von 0,6 Prozent, der Shanghai Composite-Index in China ein Plus von 0,3 Prozent und der Hang Seng-Index in Hongkong ein Plus von 3 Prozent.

Im Inland schloss der BIST 100-Index an der Borsa Istanbul, die gestern einen käuferorientierten Trend zeigte, den Tag mit einem Gewinn von 3,77 Prozent bei 7.813,40 Punkten, während der für heute Abend erwartete Bewertungsbericht der internationalen Ratingagentur Moody's zur Türkei in den Fokus der Anleger rückte.

Der Dollar/TL-Kurs, der gestern einen seitwärts gerichteten Trend zeigte und den Tag knapp über seinem vorherigen Schlusskurs bei 28,9811 beendete, wird heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 29,0320 gehandelt.

Die 5-jährige Kreditrisikoprämie (CDS) der Türkei, die sich seit Ende Mai aufgrund der Schritte der neuen Wirtschaftsführung in einem Abwärtstrend befindet, fiel gestern zum ersten Mal seit März 2021 unter 300 Basispunkte auf 290 Basispunkte.

Die Präsidentin der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB), Dr. Hafize Gaye Erkan, die an der Sitzung des Sektorenrates der Türkischen Exporteursversammlung (TİM) teilnahm, erklärte, dass die Zeit für den Übergang zur türkischen Lira gekommen sei und sagte: „Die direktesten Auswirkungen davon sehen wir bei der Entwicklung der Einlagen.“

Unterdessen zeigten die gestern von der TCMB veröffentlichten Daten, dass Gebietsfremde in der vergangenen Woche die höchsten Zuflüsse in Aktien seit der Woche vom 13. November 2020 und in staatliche inländische Schuldtitel (DİBS) seit der Woche vom 25. August 2017 verzeichneten.

Die Gesamtreserven der TCMB stiegen in der Woche vom 8. Dezember im Vergleich zur Vorwoche um 1 Milliarde 225 Millionen Dollar auf 141 Milliarden 374 Millionen Dollar und erreichten damit den höchsten Stand aller Zeiten.

Analysten gaben an, dass heute im Inland die TCMB-Umfrage zu den Markterwartungen, der kurzfristige Schuldenbestand sowie der für heute Abend nach Börsenschluss erwartete Bewertungsbericht der internationalen Ratingagentur Moody's zur Türkei und im Ausland eine intensive Datenagenda, insbesondere die vorläufigen PMI-Daten weltweit und die Industrieproduktion in den USA, verfolgt werden.

Analysten, die darauf hinwiesen, dass beim BIST 100-Index technisch gesehen die Marken von 7.900 und 8.000 Punkten als Widerstand hervorstechen, merkten an, dass die Niveaus von 7.800 und 7.700 als Unterstützung fungieren.

Nachrichtenquelle: 12punto