Globale Märkte zeigen sich negativ

Die in den USA veröffentlichten Inflationsdaten führen in Verbindung mit dem Erzeugerpreisindex (PPI) vom Mittwoch und den Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft aus der vergangenen Woche dazu, dass die Sorgen hinsichtlich der kommenden Periode weiterhin stark bleiben.

Demnach stieg der Verbraucherpreisindex (VPI) im Land im September auf Monatsbasis um 0,4 Prozent und auf Jahresbasis um 3,7 Prozent, was über den Markterwartungen lag.

Der Kern-VPI, der volatile Energie- und Lebensmittelpreise ausschließt, stieg im September wie erwartet um 0,3 Prozent auf Monatsbasis und um 4,1 Prozent auf Jahresbasis.

Während Nachrichten über den israelischen Angriff auf Syrien, bei dem die internationalen Flughäfen in Damaskus und Aleppo gleichzeitig außer Betrieb gesetzt wurden, die Gefahr einer weiteren Ausweitung der Konflikte erhöhen, ist die Risikobereitschaft deutlich gesunken.

Auch die Erklärungen der Fed-Vertreter werden aufmerksam verfolgt; so wies die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, darauf hin, dass die jüngsten Inflationsdaten auf einen "unregelmäßigen" Fortschritt bei der Wiederherstellung der Preisstabilität hindeuten.

Collins bekräftigte ihre Ansicht, dass die Fed die Zinssätze möglicherweise erneut anheben muss, um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel zu bringen, und erklärte: "Ich glaube, dass wir am oder sehr nahe am Höhepunkt dieses Zyklus sein könnten, aber ich werde eine weitere Straffung noch nicht vom Tisch nehmen."

Infolge dieser Entwicklungen schloss die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen den Tag mit einem Anstieg von etwa 17 Basispunkten bei 4,70 Prozent, während die Preisgestaltung an den Geldmärkten weiterhin davon ausgeht, dass die Fed den Leitzins im nächsten Monat mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent unverändert lassen wird.

Während sich die Unsicherheiten hinsichtlich der Entscheidungen bei der letzten Sitzung des Jahres in der Preisgestaltung an den Geldmärkten widerspiegeln, wird erwartet, dass die Erklärungen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in der kommenden Woche sowie die Signale aus den makroökonomischen Daten einen Einfluss auf diese Erwartungen haben werden.

Während die Bilanzsaison für das dritte Quartal in den USA gestern mit der Veröffentlichung der Finanzergebnisse der Fluggesellschaften an Fahrt gewann, wird heute erwartet, dass die drei großen US-Banken Wells Fargo, JPMorgan Chase und Citi ihre Finanzergebnisse bekannt geben.

Während die Rohstoffpreise mit einem Aufwärtstrend in den neuen Tag starteten, notiert der Goldpreis mit 1.877 Dollar 0,9 Prozent über dem vorherigen Schlusskurs, und der Preis für ein Barrel Brent-Öl findet mit 86 Dollar Käufer, was einem Anstieg von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht.

Mit diesen Entwicklungen verlor der Dow-Jones-Index an der New Yorker Börse 0,51 Prozent, der S&P 500-Index 0,62 Prozent und der Nasdaq-Index 0,63 Prozent. Die Index-Futures in den USA starteten mit einer kauforientierten Tendenz in den neuen Tag.

An den europäischen Börsen war gestern ein gemischter Verlauf zu beobachten, während die Entwicklungen im Nahen Osten genau verfolgt werden.

Während zu beobachten war, dass die Risikobereitschaft in Europa aufgrund der über den Erwartungen liegenden US-Inflationsdaten abnahm, wurden gestern zudem die Protokolle der geldpolitischen Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom letzten Monat veröffentlicht.

Die Protokolle zeigten, dass die Mitglieder des EZB-Rates besorgt über das schwächelnde Wirtschaftswachstum sind und die große Mehrheit eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte unterstützte.

Heute richten sich die Augen auf mögliche Signale, die aus den Erklärungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Marrakesch, Marokko, erwartet werden, wo die Jahrestagungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank stattfinden.

Während der DAX 40-Index in Deutschland um 0,23 Prozent und der CAC 40-Index in Frankreich um 0,37 Prozent nachgaben, stiegen der MIB 30-Index in Italien um 0,26 Prozent und der FTSE 100-Index in Großbritannien um 0,32 Prozent. Die Index-Futures in Europa starteten mit einem Rückgang in den neuen Tag.

Während sich der Abwärtstrend an der New Yorker Börse auch auf die asiatischen Aktienmärkte am neuen Tag auswirkte, verstärken sich die Sorgen um die chinesische Wirtschaft.

Den heute im Land veröffentlichten Daten zufolge blieb der VPI auf Monatsbasis unverändert, während er auf Jahresbasis um 2,5 Prozent zurückging und damit unter den Erwartungen lag.

Analysten merkten an, dass die Entwicklungen bei der chinesischen Inflation als Zeichen für eine anhaltende Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität im Land interpretiert werden könnten, und erklärten, dass dies die Sorgen vor einer globalen Rezession weiter nähre.

Während die Exporte und Importe des Landes im letzten Monat um 6,2 Prozent zurückgingen, verzeichnete die Außenhandelsbilanz im September einen Überschuss von 77,7 Milliarden Dollar.

Kurz vor Handelsschluss verzeichnete der Nikkei 225-Index in Japan einen Rückgang um 0,7 Prozent, der Shanghai Composite-Index in China um 0,8 Prozent, der Hang Seng-Index in Hongkong um 2,1 Prozent und der Kospi-Index in Südkorea um 0,9 Prozent.

Im Inland schloss der BIST 100-Index an der Borsa Istanbul, die gestern einen volatilen Verlauf zeigte, den Tag mit einem Verlust von 0,86 Prozent bei 8.259,77 Punkten.

Der Dollar/TL-Kurs, der den Tag gestern mit einem Anstieg von 0,1 Prozent bei 27,7411 abschloss, wird heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 27,7790 gehandelt.

Analysten wiesen darauf hin, dass neben den Botschaften aus den Reden im Rahmen der IWF- und Weltbank-Tagungen heute auch die Industrieproduktion in der Eurozone, der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan in den USA sowie der Nachrichtenfluss zum Israel-Palästina-Konflikt verfolgt werden, und gaben an, dass technisch gesehen die Niveaus von 8.400 und 8.550 beim BIST 100-Index als Widerstand und 8.250 und 8.080 Punkte als Unterstützung fungieren.

Nachrichtenquelle: 12punto