Handelskreditwachstum ohne Firmenkreditkarten erreicht branchenweit 21,3 Prozent

Durch die umgesetzte Geldpolitik und die Schritte zur Normalisierung ist die Erholung auf dem Kreditmarkt deutlich sichtbar geworden. Bei den Privatbanken, die bei Handelskrediten zuvor geschrumpft waren, übertraf die Wachstumsrate in den letzten Wochen die der staatlichen Banken und stieg auf 25 Prozent.

Die nach den Präsidentschaftswahlen in der türkischen Wirtschaft eingeleitete straffe Geldpolitik sowie die Maßnahmen zur Normalisierung und Vereinfachung haben im Bankensektor für Veränderungen gesorgt. Vor allem die Privatbanken, die sich aufgrund der Niedrigzinspolitik vor den Wahlen mit der Vergabe von Handelskrediten zurückgehalten hatten, kehren in den letzten Wochen wieder auf die Bildfläche zurück. Laut Daten der Zentralbank lag das 13-wöchige annualisierte, um Währungseffekte bereinigte Wachstum der Handelskredite (ohne Firmenkreditkarten) in der Woche zum 1. Dezember branchenweit bei 21,3 Prozent, während es bei den Privatbanken auf 25 Prozent anstieg. Die staatlichen Banken blieben in derselben Woche mit einem Wachstum von 18,31 Prozent hinter der Wachstumsgeschwindigkeit der Privatbanken zurück.

GESAMTKREDITWACHSTUM WAR AUF 60 PROZENT ZUGESTEUERT

Nach Daten der Zentralbank lag das 13-wöchige annualisierte, um Währungseffekte bereinigte Kreditwachstum im Bankensektor vor den Wahlen, am 26. Mai, bei 57,9 Prozent. Das unbereinigte Konsumkreditwachstum lag bei 72,8 Prozent, das 13-wöchige annualisierte, um Währungseffekte bereinigte Handelskreditwachstum bei 44,8 Prozent. In derselben Woche betrug das Gesamtkreditwachstum bei den Privatbanken 44,8 Prozent. Das unbereinigte Konsumkreditwachstum bei den Privatbanken lag bei 82 Prozent, das 13-wöchige annualisierte, um Währungseffekte bereinigte Handelskreditwachstum bei 13,13 Prozent. Bei den staatlichen Banken betrug das Gesamtkreditwachstum in derselben Woche 72,8 Prozent, das Konsumkreditwachstum 71,7 Prozent und das Handelskreditwachstum 62,8 Prozent.

NACH DER ERSTEN ZINSERHÖHUNG WURDE ES IM PRIVATSEKTOR NEGATIV

In den Wochen nach der ersten Anhebung des Leitzinses im Juni sank das Gesamtkreditwachstum auf 25,8 Prozent, das Konsumkreditwachstum auf 34,1 Prozent und das Handelskreditwachstum auf 22,5 Prozent. Während das Gesamtkreditwachstum bei den Privatbanken auf 18,2 Prozent zurückging und das Konsumkreditwachstum bei 47,7 Prozent verharrte, war die deutlichste Veränderung ein Rückgang bei den Handelskrediten um 5,11 Prozent. Die staatlichen Banken verzeichneten in der ersten Juliwoche ein Gesamtkreditwachstum von 34,1 Prozent, während das Konsumkreditwachstum bei 28,4 Prozent und das Handelskreditwachstum bei 24,4 Prozent lagen.

In den folgenden Monaten sanken die Kreditwachstumsraten aufgrund der zunehmenden Straffung der Geldpolitik sowie der Schritte zur Vereinfachung makroprudenzieller Maßnahmen auf unter 20 Prozent; bis zu den letzten Septemberwochen setzte sich der Rückgang der Handelskredite bei den Privatbanken fort. So verzeichnete das 13-wöchige annualisierte, um Währungseffekte bereinigte Handelskreditwachstum bei den Privatbanken Mitte August einen Rückgang von 14,22 Prozent.

PRIVATBANKEN ÜBERHOLEN STAATLICHE BANKEN BEIM WACHSTUM

Nachdem die Zinsen für Handelskredite infolge der straffen Geldpolitik Anfang September auf über 40 Prozent gestiegen waren, begannen sich Ende September die Handelskredit-Hähne im Bankensektor langsam wieder zu öffnen. In den folgenden Wochen zeigten die staatlichen Banken ein Wachstum von über 25 Prozent, während die Privatbanken wieder zweistellige Wachstumsraten erreichten. Nach der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der Zentralbank im November beschleunigten die Privatbanken jedoch ihre Handelskreditvergabe und überholten die staatlichen Banken beim Wachstum. Laut Daten der Zentralbank stieg die Wachstumsrate der Handelskredite bei den Privatbanken in der Woche zum 1. Dezember, in der die durchschnittlichen Handelskreditzinsen (exklusive Firmenkreditkarten und Dispokredite) auf 52,04 Prozent stiegen, auf 25 Prozent, während sie bei den staatlichen Banken auf 18,32 Prozent zurückging. Im gesamten Bankensektor stieg das Handelskreditwachstum auf 21,3 Prozent.

Andererseits stieg laut wöchentlichen Daten der Bankenregulierungs- und Aufsichtsbehörde (BDDK) das Gesamtkreditvolumen im Sektor in der Woche zum 1. Dezember um 85 Milliarden 876 Millionen Lira von 11 Billionen 228 Milliarden 402 Millionen Lira auf 11 Billionen 314 Milliarden 278 Millionen Lira. In diesem Zeitraum stieg der Betrag der Raten-Handelskredite um 8 Milliarden 797 Millionen Lira auf 1 Billion 333 Milliarden 371 Millionen Lira. In derselben Woche erreichte das Handelskreditvolumen der staatlichen Banken 4 Billionen 749 Milliarden 597 Millionen Lira, bei den inländischen Privatbanken 2 Billionen 81 Milliarden 622 Millionen Lira und bei den ausländischen Banken 1 Billion 926 Milliarden 358 Millionen Lira.

AUCH PRÄSIDENTIN ERKAN WIES AUF PRIVATBANKEN HIN

Auch die Präsidentin der Zentralbank, Hafize Gaye Erkan, weist in ihren Reden auf die Erholung am Kreditmarkt hin. Präsidentin Erkan erinnerte in ihrer Rede auf dem gemeinsamen Treffen der Berufsausschüsse der Industrie- und Handelskammer Istanbul daran, dass das Handelskreditwachstum nach der Beschleunigung in der ersten Jahreshälfte 2023 Ende Mai zum Stillstand gekommen war, und sagte: „Sowohl die Übertreibung davor als auch der plötzliche Stopp danach sind weder für unsere Unternehmen noch für das Bankensystem gesund. Vor dem Hintergrund dieser Bewertung haben wir schnell gehandelt und die Wiederherstellung des Marktmechanismus sichergestellt.“ Erkan erklärte, dass das Handelskreditwachstum mit der Erholung des Kreditflusses in türkischer Lira an den Realsektor eine ausgewogene und nachhaltige Struktur erhalten habe und fügte hinzu: „Die Verbesserung der Funktionalität des Kreditmarktmechanismus hat sich auch in der Unterscheidung zwischen Privat- und Staatsbanken gezeigt. Auch die Privatbanken haben begonnen, eine aktive Rolle beim Handelskreditwachstum zu übernehmen.“

STAATLICHE BANKEN SETZEN SCHRUMPFUNG BEI KONSUMKREDITEN FORT

Nach Daten der Zentralbank beschleunigten die staatlichen Banken, deren Handelskreditwachstum sich verlangsamte, ihren Rückgang bei den Konsumkrediten. Zum Stand der Woche vom 1. Dezember betrug die 13-wöchige annualisierte unbereinigte Konsumkreditschrumpfung bei den staatlichen Banken 15,5 Prozent. Im Gegensatz dazu beschleunigten die Privatbanken auch ihr Wachstum bei den Konsumkrediten. Zum Stand der Woche vom 1. Dezember stieg das 13-wöchige annualisierte unbereinigte Konsumkreditwachstum bei den Privatbanken auf 31,1 Prozent. Im Bankensektor insgesamt stieg das Konsumkreditwachstum auf 11,3 Prozent. Ebenfalls laut Daten der Zentralbank stiegen die Zinsen für Verbraucherkredite in der Woche zum 1. Dezember auf 61,3 Prozent. Die Zinsen für Autokredite sanken auf 38,1 Prozent, die Zinsen für Wohnungsbaudarlehen auf 42,6 Prozent.

Nachrichtenquelle: 12punto