Ministerium begibt 10-jährige Anleihe im Rahmen des externen Finanzierungsprogramms

Das Ministerium für Schatz und Finanzen hat im Rahmen des externen Finanzierungsprogramms für 2024 die Bank of America, BBVA, Citigroup und J.P. Morgan mit der Emission einer auf US-Dollar lautenden 10-jährigen Anleihe (Laufzeit bis Januar 2035) beauftragt. Parallel zur neuen Anleiheemission wird eine Verbindlichkeitsmanagement-Transaktion durchgeführt.

In der Erklärung wurde mitgeteilt, dass sechs auf US-Dollar lautende Anleihen, die auf den internationalen Kapitalmärkten mit Laufzeiten zwischen 2024 und 2026 gehandelt werden, entweder gegen die neu zu emittierende Anleihe getauscht oder gegen Barzahlung zurückgekauft werden sollen. Die Verbindlichkeitsmanagement-Transaktion soll morgen stattfinden.

Investoren wurden aufgefordert, über die beauftragten Banken mitzuteilen, in welcher Höhe sie einen Umtausch oder Rückkauf für welche Anleihen wünschen, basierend auf den festgelegten Preisen für die zurückzukaufenden Anleihen und den ersten Indikationen für die neue Anleihe. Die Frist für die Rückkaufanträge endet noch am selben Tag.

Nach Abschluss der Nachfragebündelung für das Verbindlichkeitsmanagement und die neue Emission erfolgt die Preisgestaltung der neuen Anleihe. Während die ersten Ergebnisse der Transaktion für den 26. September geplant sind, wird der Prozess für das Verbindlichkeitsmanagement am 1. Oktober abgeschlossen sein. Die endgültigen Ergebnisse beider Transaktionen sollen am 3. Oktober der Öffentlichkeit mitgeteilt werden.

Nachrichtenquelle: AA