Globale Märkte blicken auf Powell: Was wird der Fed-Chef sagen?

Die globalen Märkte haben das erste Quartal des Jahres mit einer positiven Tendenz abgeschlossen. Während die Märkte auf die heutigen Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, warten, stehen auch die Daten zu den persönlichen Konsumausgaben, die von der Fed als Inflationsindikator herangezogen werden, im Fokus der Anleger. Nachdem die gestrigen Wachstumsdaten aus den USA über den Erwartungen lagen, zeigten sich die Aktienmärkte seitwärts gerichtet; heute bleiben die Märkte in den USA, Europa und Hongkong aufgrund der Osterfeiertage geschlossen.

Die US-Wirtschaft verzeichnete laut den gestrigen Daten im vierten Quartal 2023 ein Wachstum von 3,4 Prozent und lag damit über den Erwartungen. Während die Wachstumsdaten für diesen Zeitraum nach oben korrigiert wurden, hatten die Markterwartungen ein Wachstum von 3,2 Prozent für das letzte Quartal prognostiziert.

Analysten wiesen darauf hin, dass die Unsicherheiten bezüglich des Zeitpunkts der ersten Zinssenkung durch die Fed weiterhin bestehen. Sie erklärten, dass neben den verbalen Hinweisen von Fed-Chef Powell heute auch in den Daten zu den persönlichen Konsumausgaben nach Anhaltspunkten für die künftigen Schritte der Bank gesucht werde.

Unterdessen wurde der gestern veröffentlichte Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan für März nach oben auf 79,4 revidiert.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA sank in der vergangenen Woche auf 210.000 und lag damit unter den Erwartungen.

Nach diesen Entwicklungen liegt die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung der Fed im Juni in den Preisbildungen an den Geldmärkten bei 64 Prozent.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bewegte sich gestern in einer engen Spanne und stieg auf 4,2050 Prozent, während der Goldpreis um 1,7 Prozent auf 2.233 Dollar zulegte und den höchsten Tagesschlusskurs aller Zeiten erreichte. Damit verzeichnete der Goldpreis im ersten Quartal dieses Jahres einen Anstieg von 8,2 Prozent.

Der Dollar-Index setzte seinen Aufwärtstrend gestern den vierten Handelstag in Folge fort und schloss mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 104,6 Punkten.

Im ersten Quartal des Jahres, das von geopolitischen Spannungen sowie Unsicherheiten hinsichtlich des Angebots- und Nachfragegleichgewichts geprägt war, legte der Preis für ein Barrel Brent-Öl um 12,9 Prozent zu.

Darüber hinaus verzeichnete der S&P 500 Index an den US-Aktienmärkten, die gestern das erste Quartal abschlossen, in den ersten drei Monaten einen Anstieg von 10,2 Prozent und damit den besten Quartalsauftakt seit 2019. In diesem Zeitraum erzielte der Dow-Jones-Index mit einem Plus von 5,6 Prozent die stärkste Performance zum Jahresauftakt seit 2021, während der Nasdaq-Index um 9,1 Prozent stieg.

Gestern gab der Nasdaq-Index an der New Yorker Börse um 0,12 Prozent nach, während der S&P 500 um 0,11 Prozent und der Dow Jones um 0,12 Prozent zulegten.

Während an den europäischen Börsen gestern eine Seitwärtsbewegung vorherrschte, findet heute aufgrund der Feiertage in der gesamten Region kein Handel an den Aktienmärkten statt.

Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Francois Villeroy de Galhau, sagte, dass die EZB wahrscheinlich in diesem Frühjahr mit einer „maßvollen“ Zinssenkung beginnen werde und dies unabhängig vom Zeitplan der Fed geschehen werde. Villeroy merkte an, dass es keine „existenzielle Bedeutung“ habe, ob diese Senkung im April oder Juni erfolge.

Gestern stieg der FTSE 100 Index in Großbritannien um 0,26 Prozent, der MIB 30 Index in Italien um 0,03 Prozent, der DAX 40 Index in Deutschland um 0,08 Prozent und der CAC 40 Index in Frankreich um 0,01 Prozent.

Betrachtet man die Performance des ersten Quartals dieses Jahres, so fällt der Anstieg des DAX 40 Index in Deutschland um 10,4 Prozent auf, während der CAC 40 Index in Frankreich um 8,8 Prozent zulegte. Der FTSE 100 Index in Großbritannien beendete das erste Quartal mit einem Plus von 2,8 Prozent.

An den asiatischen Aktienmärkten herrschte eine positive Stimmung, während in Hongkong heute aufgrund eines Feiertags kein Handel stattfand.

Heute verabschiedete das japanische Parlament den Haushalt für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 112,5 Billionen Yen (744 Milliarden Dollar). Finanzminister Suzuki Shunichi erklärte, der Haushalt ziele darauf ab, „dringende Herausforderungen zu bewältigen, die nicht aufgeschoben werden können“.

Unterdessen zeigten die heute in Japan veröffentlichten Daten, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) in Tokio auf Jahresbasis um 2,6 Prozent und der Kern-VPI um 2,4 Prozent gestiegen ist.

Nach vorläufigen Daten sank die Industrieproduktion im Land im Februar um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und blieb damit hinter den Erwartungen zurück, während die Arbeitslosenquote auf 2,6 Prozent stieg.

Kurz vor Handelsschluss legte der Nikkei 225 Index in Japan um 0,4 Prozent, der Kospi Index in Südkorea um 0,1 Prozent und der Shanghai Composite Index in China um 0,6 Prozent zu.

Im Inland schloss der BIST 100 Index an der Borsa Istanbul, die gestern einen käuferorientierten Verlauf zeigte, den Tag mit einem Gewinn von 3,10 Prozent bei 9.079,97 Punkten.

Der Dollar/TL-Kurs, der gestern einen käuferorientierten Verlauf zeigte und den Tag 0,2 Prozent über dem Vortagesschluss bei 32,3366 beendete, notiert heute bei Eröffnung des Interbankenmarktes bei 32,3700.

Analysten erklärten, dass heute im Inland die Außenhandelsstatistiken und im Ausland neben den Daten zum Preisindex der persönlichen Konsumausgaben in den USA auch die Äußerungen von Fed-Chef Powell verfolgt werden. Technisch gesehen liegen die Widerstandsniveaus für den BIST 100 Index bei 9.200 und 9.300 Punkten, während die Unterstützung bei 9.000 und 8.900 Punkten liegt.

Die heute zu verfolgenden Daten an den Märkten sind wie folgt:

10.00 Türkei, Außenhandelsstatistiken für Februar

15.30 USA, Preisindex der persönlichen Konsumausgaben für Februar

15.30 USA, persönliche Ausgaben für Februar

Nachrichtenquelle: AA